Contabilità - www.cr1sas.it

Title
Vai ai contenuti
CONTABILITÀ
L’area della Contabilità comprende tre capitoli: quello della Contabilità riferita ai pazienti dello studio, la gestione della Contabilità base dello studio odontoiatrico ed il Magazzino.
La finestra mostra a centro pagina i dati dell’intestazione contabile corrente, cliccando sul menu a tendina è possibile selezionare le altre intestazioni. L’intestazione fiscale del paziente corrente è visualizzata nella sezione inferiore. Cliccando sul pulsante è possibile cambiare intestatario del paziente selezionandolo direttamente dall’elenco pazienti. Se l’intestario desiderato non è presente è necessario crearlo come Nuovo paziente. Per i dettagli contabili si rimanda alla sezione Contabilità. Se è stato già scelto un altro intestatario da qui è anche possibile annullare l’associazione.
La struttura ad albero si divide in due sezioni che consentono di accedere alle voci di Contabilità dello studio e del Magazzino.
  • Contabilità pazienti
1)    Generazione fatture
2)    Funzioni
  • Contabilità studio
  • Magazzino
CONTABILITA’ PAZIENTI
Fatturazione Apre una struttura ad albero che riporta l’elenco delle fatture del paziente corrente; da qui è possibile selezionare e cancellare i documenti.
Generazione fatture Apre la finestra per generare le fatture legate al paziente corrente.
1)    Generazione fatture
Gli importi si riferiscono al Piano di Cura selezionato nella parte destra. La casella in giallo Posizione contabile PdC indica l’importo che il paziente deve ancora pagare in base alle prestazioni eseguite ancora da fatturare e le fatture già pagate, mentre l’importo Acconti si riferisce al totale di acconti ancora aperti. L’importo Eseguito da fatturare indica il totale di prestazioni eseguite ancora da saldare e l’importo Totale eseguito con avanzamento è la somma dell’Eseguito da fatturare con il Totale in avanzamento, ovvero il totale di quelle prestazioni che comprendono delle fasi non tutte eseguite, cioè le prestazioni ancora da completate. Si possono saldare soltanto le prestazioni eseguite al 100%, ma l’avanzamento è utile per consultare lo stato dei lavori e decidere, ad esempio, di emettere una fattura di acconto per far pagare la porzione di lavoro eseguita.
Quando la Posizione contabile PdC mostra un totale in negativo significa che è stato pagato un importo superiore al totale effettivo da pagare. Si consiglia quindi di fare attenzione alla somma degli acconti ancora aperti e saldare le prestazioni per non compromettere la situazione contabile del paziente.
ATTENZIONE: se il totale degli acconti è pari al totale di prestazioni eseguite la
Posizione contabile PdC indica 0, ma le prestazioni rimangono ancora da saldare. Prima di emettere un ulteriore acconto assicurarsi che l’importo che il paziente deve pagare non superi il totale delle prestazioni: in tal caso, si consiglia di emettere una fattura di saldo.
Fattura di acconto Consente di emettere una fattura di acconto con l’importo desiderato. Il medico proposto può essere l’operatore corrente o il medico del paziente a seconda dell’opzione impostata in area di Configurazione, tuttavia è possibile cambiarlo. La data proposta è quella odierna, mentre il numero fattura segue in automatico la numerazione fiscale dell’intestazione contabile corrente. Sia la data che il numero si possono modificare, tuttavia prima di generare la fattura il programma controlla che non ci sia già una fattura con lo stesso numero e che la data sia compatibile con la numerazione fiscale. Ad esempio, dopo aver emesso una fattura nr. 10 del 01/06/2007, è possibile soltanto emettere una fattura nr. 11 con data uguale o superiore al 01/06/2007. Se i’importo digitato è uguale o superiore alla soglia di inserimento bollo impostata nella configurazione, la fattura verrà emessa con un bollo pari al valore impostato. Inoltre è possibile selezionare il tipo di pagamento, ad esempio per Cassa o Bancomat, e indicare l’Iva da includere. Solitamente le fatture di tipo sanitario sono sempre esenti Iva. Dopo aver generato la fattura è possibile stamparla.
È consentito emettere una fattura di acconto anche se non ci sono Piani di Cura.
ATTENZIONE: la fattura di acconto non è legata al Piano di Cura, ma al paziente. Questo significa che le fatture di acconto ancora aperte sono sempre conteggiate qualsiasi Piano di Cura venga selezionato.
Fattura di saldo Consente di emettere una fattura di saldo, quindi di fatturare le prestazioni eseguite. Per medico, numero, data, pagamento ed Iva vale lo stesso discorso fatto per le fatture di acconto. Prima di generare il documento viene visualizzato l’elenco con tutte le prestazioni eseguite ancora da fatturare segnate, è possibile comunque scegliere se saldare tutto quato o solo una parte. Inoltre viene proposto di dedurre nel saldo tutte le fatture di acconto ancora aperte, anche qui è possibile scegliere di includerle tutte, nessuna o solo una parte. Ad esempio, su un totale di 500 € di prestazioni e una fattura di acconto di 100 €, il saldo da pagare sarà 400 €, cioè la differenza.
Altre fatture Questa finestra serve per generare altri tipi di fattura, incluse le Note di accredito, potendo digitare delle righe di dettaglio più spefiche.
Dopo aver selezionato il tipo di fattura dal menu a tendina cliccare sul pulsante per confermare la scelta. Per proseguire, digitare la descrizione e l’importo della riga da includere, ovviamente è consentito aggiungere più righe. In caso di Fattura di Consulenza viene proposto in automatico il valore percentuale di Ritenuta d’acconto impostato in area di Configurazione. In caso di Nota di accredito, viene proposta di default una riga con la dicitura “Rimborso”. Anche qui per medico, numero, data, pagamento ed Iva vale lo stesso discorso fatto per le fatture di acconto e saldo. La barra dei pulsanti consente di inserire, modificare, salvare e cancellare le righe, mentre cliccando sul pulsante Fine si genera il documento.
Recupera acconti Questa funzionalità è specifica per le versioni Method 4.0.2 o inferiori con archivi importati da Method 3.0 . Per l’utilizzo rivolgersi all’assistenza Anthos.
Elenco fatture Si rimanda la descrizione al paragrafo Funzioni.
Estratto conto Si rimanda la descrizione al paragrafo Funzioni.
2)    Funzioni
Elenco fatture Visualizza l’elenco delle fatture dell’instazione contabile corrente. Selezionando una fattura è possibile visualizzarne i dettagli e stampare la singola fattura o l’elenco delle fatture di un determinato periodo di tempo. Inoltre è possibile filtrare l’elenco fatture del paziente corrente, visualizzare soltanto un certo tipo di documenti e/o di una certa data. Per cancellare una fattura è necessario cliccare sul pulsante della finestra principale della Contabilità.
Estratto conto Visualizza l’estratto conto del paziente corrente. Da qui si possono aggiungere delle ulteriori righe di incasso o di pagamento e stampare l’elenco. Le righe generate dalle fatture non si possono cancellare, a meno che di non eliminare l’intera fattura.
Movimenti PdC Questa finestra mostra l’elenco dei movimenti contabili del Piano di Cura, ovvero le prestazioni e le relative fatture di saldo e acconto. È possibile stampare l’intero elenco o soltanto le righe comprese nell’intervallo di data appartenente ad un certo Piano di Cura.
CONTABILITA’ STUDIO
Anagrafiche
Fornitori, laboratori, professionisti
Selezionare dal menu anagrafiche la voce Fornitori, laboratori, professionisti
Comparirà una finestra che si compone di due sezioni.
1) Nella sezione posta a sinistra è riportata la struttura delle anagrafiche.
Al momento è contemplata una struttura ad albero suddivisa su due livelli:
  • Tipo anagrafica : Contatti; Fornitori; Laboratori; Percipienti; Persone Fisiche;
  • Nominativi : per ogni tipo anagrafica viene visualizzato l’elenco dei nominativi appartenenti al tipo di anagrafica selezionato.
La navigazione tramite la struttura ad albero è del tutto analoga a quella che si ha nella “Gestione Risorse di Windows”. Cliccando sull’icona + posta di fianco all’icona rappresentante il tipo di anagrafica si espande il relativo ramo dove vengono riportati i nominativi discendenti dal tipo anagrafica selezionato.
Cliccando sull’icona – posta di fianco all’icona relativa al tipo di anagrafica il cui ramo è già espanso si richiude il medesimo.
2) Nella sezione posta a destra vengono riportate le informazioni relative al nominativo selezionato.
Inserimento nuovo Fornitore
Posizionarsi sul Tipo Anagrafica “Fornitore” presente sull’albero;
A questo punto viene abilitato, in fondo alla pagina, il pulsante Nuovo che permette di inserire un nuovo nominativo.
Fare un click sul pulsante “Nuovo”.
La sezione di finestra posta a destra si presenta come segue:
  • Codice anagrafica (attribuito in automatico dal sistema);
  • Informazioni anagrafica di base da completare.
Informazioni guida
E’ ora necessario completare le informazioni guida per eseguire l’inserimento di una nuova anagrafica.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori (campi con sfondo giallo):
  • Ragione Sociale
  • Indirizzo
  • Località
I rimanenti campi sono opzionali (campi con sfondo bianco).
I pulsanti in fondo alla pagina hanno le seguenti funzioni:
  • Salva   esegue la richiesta d’inserimento della nuova anagrafica sul Data Base Contabile di Method.
  • Annulla Ritorna alla situazione precedente senza eseguire alcun inserimento.
Se viene selezionato il pulsante “Salva” compare una finestra nello stato di modifica; tale finestra è suddivisa in due sezioni contraddistinte dalle etichette:
  • Dati commerciali;
  • Dati contabili.
Dati Commerciali
E’ ora necessario completare i dati guida per eseguire l’inserimento delle informazioni commerciali legate al fornitore, che sono:
  • Selezionare dall’elenco a discesa la valuta che verrà utilizzata dal fornitore in fase di emissione documenti;
  • Selezionare la condizione di pagamento concordata con il fornitore
Fare un Click sulla lente collocata a fianco del campo.
I rimanenti campi sono opzionali e sono i seguenti:
  • Mese escluso se indicato, sposta automaticamente la data di scadenza al mese successivo e quindi si dovrà indicare anche il giorno scadenza.(esempio le scadenze del mese di agosto verranno spostate al 10 settembre);
  • Modalità di Consegna ;
     Fare un Click sulla lente collocata a fianco del campo
  • Categoria Fornitore
Da selezionare tramite la lente collocata a fianco del campo
  • Banche
Da indicare se la condizione di pagamento prevede l’appoggio bancario .

Dati Contabili
E’ ora necessario completare i dati guida per eseguire l’inserimento delle informazioni contabili e fiscali legate al fornitore che sono:
  • Conto Fornitori
Selezionare dall’elenco a discesa il conto fornitori presente sul piano dei conti;       
  • Codice IVA
Fare un Click sulla lente collocata a fianco del campo codice IVA.
  • Genera Partite
Indicare se è prevista la gestione delle partite e scadenze a fronte di documenti ricevuti o pagamenti effettuati.
Selezioniamo P (significa che è richiesta la gestione delle partite)
Se viene selezionato il pulsante “Salva “viene confermato l’inserimento.
Ora cliccando sull’icona + posta a fianco del tipo anagrafica Fornitori comparirà nell’elenco il nominativo del nuovo fornitore.
Modifica o Eliminazione di un fornitore
Posizionarsi sull’albero e selezionare il nominativo del fornitore interessato.
A questo punto vengono visualizzati, nella sezione posta a destra, le informazioni caratterizzanti il fornitore.
I pulsanti in fondo alla pagina hanno le seguenti funzioni:
  • Modifica esegue la richiesta di modifica dell’anagrafica selezionata;
  • Elimina esegue la richiesta di cancellazione dell’anagrafica
(la cancellazione sarà possibile solo se l’anagrafica non risulta avere    legami,in caso contrario sarà necessario cancellare prima le sue associazioni).

Inserimento nuovo Percipiente
Posizionarsi sul Tipo Anagrafica “Percipienti” presente sull’albero;
A questo punto viene abilitato, in fondo alla pagina, il pulsante Nuovo che permette di inserire un nuovo nominativo.
Fare un click sul pulsante “Nuovo”
La sezione di finestra posta a destra si presenta come segue:
  • Codice anagrafica (attribuito in automatico dal sistema);
  • Informazioni anagrafica di base da completare.
Informazioni guida
E’ ora necessario completare le informazioni guida per eseguire l’inserimento di una nuova anagrafica.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori (campi con sfondo giallo):
  • Ragione Sociale
  • Indirizzo
  • Località
I rimanenti campi sono opzionali (campi con sfondo bianco).
I pulsanti in fondo alla pagina hanno le seguenti funzioni:
  • Salva esegue la richiesta d’inserimento della nuova anagrafica sul Data Base Contabile di Method.
  • Annulla Ritorna alla situazione precedente senza eseguire alcun inserimento.
Fare un click sul pulsante  “Salva”.

A questo punto compare una nuova finestra “Gestione Percipienti” nello stato di modifica, le informazioni da inserire sono:
  • Tipo di percipiente (Fare un click sulla freccia )
  • Dati anagrafici del percipiente
  • Causale ritenute
Se viene selezionato il pulsante  “Salva “ viene confermato l’inserimento.
Modifica o Eliminazione di un percipiente
Posizionarsi sull’albero e selezionare il nominativo del percipiente interessato.
A questo punto vengono visualizzati, nella sezione posta a destra, le informazioni caratterizzanti il percipiente.
I pulsanti in fondo alla pagina hanno le seguenti funzioni:
  •   Modifica: esegue la richiesta di modifica dell’anagrafica selezionata precedentemente;
  •   Elimina : esegue la richiesta di cancellazione dell’anagrafica
(la cancellazione sarà possibile solo se l’anagrafica non risulta avere      legami,in caso contrario sarà necessario cancellare prima le sue associazioni).

Inserimento nuova Persona fisica
Posizionarsi sul Tipo Anagrafica “Persone Fisiche” presente sull’albero;
A questo punto viene abilitato, in fondo alla pagina, il pulsante Nuovo che permette di inserire un nuovo nominativo.
Fare un click sul pulsante “Nuovo”.
La sezione di finestra posta a destra si presenta come segue:
  • Codice anagrafica (attribuito in automatico dal sistema);
  • Informazioni anagrafica di base da completare.
Informazioni guida
E’ ora necessario completare le informazioni guida per eseguire l’inserimento di una nuovo laboratorio.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori (campi evidenziati in giallo):
  • Ragione Sociale
  • Indirizzo
  • Località
Fare un Click sulla lente collocata a fianco del campo.
I rimanenti campi sono opzionali (unica informazione aggiuntiva è il numero di registrazione al Ministero della Sanità/-note).
I pulsanti in fondo alla pagina hanno le seguenti funzioni:
·  Salva   esegue la richiesta d’inserimento della nuova anagrafica sul Data
        Base Contabile di Method.
· Annulla Ritorna alla situazione precedente senza eseguire alcun inserimento.
Se viene selezionato il pulsante “Salva” viene confermato l’inserimento.
A questo punto compare una nuova finestra “Gestione Persone Fisiche” nello stato di modifica.
Se viene selezionato il pulsante “Salva” viene confermato l’inserimento.
Modifica o Eliminazione di una persona fisica
Posizionarsi sull’albero e selezionare il nominativo interessato.
A questo punto vengono visualizzati, nella sezione posta a destra, le informazioni caratterizzanti l’anagrafica.
I pulsanti in fondo alla pagina hanno le seguenti funzioni:
· Modifica esegue la richiesta di modifica dell’anagrafica selezionata       precedentemente;
· Elimina esegue la richiesta di cancellazione dell’anagrafica
(la cancellazione sarà possibile solo se l’anagrafica non risulta avere       legami, in caso contrario sarà necessario cancellare prima le sue associazioni).          
Indirizzi diversi
La gestione Indirizzi diversi permette di associare ad un nominativo un indirizzo diverso da quello di anagrafica.
Posizionarsi sull’albero e selezionare il nominativo interessato e fare un Click sul pulsante “Indirizzi diversi”.
A questo punto viene abilitato, in fondo alla pagina, il pulsante “Nuovo” che permette di inserire un nuovo indirizzo.
Fare un click sul pulsante “Nuovo”.
E’ ora necessario completare le informazioni per eseguire l’inserimento di un nuovo indirizzo.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori (campi evidenziati in giallo):
  • Tipo indirizzo (sede amministrativa, destinazione merce)
  • Descrizione Sede
  • Località
(Fare un Click sulla lente collocata a fianco del campo).
I rimanenti campi sono opzionali.
Fare un click sul pulsante “Salva” per confermare l’inserimento.
Statistiche Da questa finestra si possono consultare dall’anteprima di stampa o stampare direttamente diversi tipi di statistiche.
In base alla voce selezionata sono disponibili le opzioni riguardano l’operatore e l’intervallo di data. In particolare, per il Sospeso contabile pazienti, è possibile filtrare l’elenco in base ad un importo superiore, ad esempio solo i sospesi contabili con importi superiori a 50 €. Per quanto riguarda gli importi fatturati si può decidere di stampare l’elenco di tutte le intestazioni contabili presenti piuttosto che di una sola, ovvero quella corrente.
Gli studi di settore raggruppano le cure secondo i criteri dettati dalla normativa trattando gli sconti e le prestazioni appartenenti alla branca Varie in una singola riga.
MAGAZZINO

CONTABILITA’
Piano dei conti
Selezionare dal menu contabilità la voce piano dei conti.
La finestra si compone di due sezioni.
1) Nella sezione posta a sinistra è riportata la struttura dei conti.
Al momento è contemplata una struttura ad albero suddivisa su due livelli (conti di raggruppamento e conti)
La navigazione tramite la struttura ad albero è del tutto analoga a quella che si ha nel “Gestione Risorse di Windows”.
Cliccando sull’icona + posta di fianco all’icona rappresentante il conto di raggruppamento si espande il relativo ramo dove vengono riportati i nomi dei conti discendenti dal conto di raggruppamento selezionato.
Cliccando sull’icona – posta di fianco all’icona relativa al conto di raggruppamento il cui ramo è già espanso si richiude il medesimo.
2) Nella struttura posta a destra verranno visualizzate le informazioni caratterizzanti il conto selezionato dalla struttura ad albero.
Importazione nuovo mastro
Fare un click sul pulsante Imp. Mastro
Viene proposta una finestra dove vengono riportati tutti i conti di raggruppamento non ancora presenti sul piano dei conti.
Dopo aver selezionato il/i conti di raggruppamenti che si vogliono   importare sul piano dei conti sarà necessario confermare l’operazione tramite il pulsante “Salva”.
I pulsanti in fondo alla pagina hanno le seguenti funzioni:
  • Salva        Esegue appunto la richiesta d’inserzione del conto di raggruppamento sul Piano dei Conti.
  • Annulla Toglie le eventuali selezioni senza seguire alcuna inserzione.

Inserimento nuovo conto elementare
Posizionarsi sul mastro in cui si vuole inserire il conto;
A questo punto sulla sezione posta a destra vengono visualizzate le informazioni caratterizzanti il mastro.
I pulsanti in fondo alla pagina hanno le seguenti funzioni:
  • Nuovo       Esegue la conferma di nuova inserzione del Conto elementare;
  • Annulla    Ritorna alla situazione precedente senza eseguire alcuna inserzione;
  • Elimina   Esegue la richiesta di cancellazione del conto del conto di                            
raggruppamento. (la cancellazione sarà possibile solo se il conto di raggruppamento non risulta avere legami, in caso contrario sarà necessario cancellare prima le sue associazioni).          
Fare un click sul pulsante  “Nuovo”
La sezione di finestra posta a destra si presenta come segue:
  • Codice conto (attribuito in automatico dal sistema)
  • Tipologia di conto che corrisponde a quella presente sul conto di raggruppamento.
Informazioni guida
E’ ora necessario completare le informazioni guida per eseguire l’inserimento di un nuovo conto elementare.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
  • Indicare la descrizione Conto elementare;
  • Selezionare, dall’elenco a discesa, i saldi ammessi (di solito Entrambi);
  • Selezionare dall’elenco a discesa, i segni ammessi (di solito Entrambi).
I rimanenti campi sono opzionali e sono i seguenti:
  • La posizione del conto: significativo per studi con contabilità semplificata
(da selezionare se il conto deve comparire sul registro dei pagamenti);
  • Data inizio validità;
  • Data fine validità.

I pulsanti in fondo alla pagina hanno le seguenti funzioni:
  • Salva               Esegue la richiesta d’inserzione del conto elementare sul Data
Base Contabile di Method.
  • Annulla            Ritorna alla situazione precedente senza eseguire alcuna inserzione.
Modifica o Eliminazione conto elementare
Posizionarsi sull’albero e selezionare il conto elementare interessato.
A questo punto vengono visualizzati, nella sezione posta a destra, le informazioni caratterizzanti il conto elementare.
I pulsanti in fondo alla pagina hanno le seguenti funzioni:
  • Modifica esegue la richiesta di modifica del conto elementare selezionato
                            precedentemente;
  • Elimina   esegue la richiesta di cancellazione del conto di elementare
(la cancellazione sarà possibile solo se il conto elementare non risulta avere legami, in caso contrario sarà necessario cancellare   prima le sue associazioni).
Stampa conti elementare
Fare un click sul pulsante  “Stampa”
Il sistema prepara il report ed al termine apparirà l’anteprima di stampa.

REGISTRAZIONI
Contabilità Generale
Selezionare dal menu contabilità la voce Contabilità Generale.
La finestra si compone di 3 sezioni contraddistinte dalle etichette:
1) Nuova Registrazione;   
2) Seleziona Registrazione;  
3) Elenco Registrazioni
Nuova Registrazione
Selezionare la sezione Nuova Registrazione per creare nuove registrazioni.
All’apertura della sezione compare un elenco di causali contabili pre-caricate per la registrazione dei movimenti contabili.
Selezionando la causale contabile opportuna, vengono riportate nella sezione “Conti Movimentati” tutti i conti-predefiniti associati alla causale indicata (se previsti).
Fare un click sul pulsante Conf. Caus per confermare la causale selezionata.

Informazioni guida
E’ ora necessario inserire le informazioni relative al movimento da registrare, che sono:
  • data di registrazione
Il sistema propone nel campo data di registrazione la data del giorno, se si tratta della prima registrazione di una sessione di lavoro, o la data della registrazione precedente.
Nel caso in cui la data dovrà essere variata sarà sufficiente fare un click sulla freccetta per accedere al calendario di windows per selezionare la data desiderata.
Con l’inserimento di questa informazione si completano i dati guida obbligatori ai quali sarà possibile associare:
  • numero e data documento
  • una descrizione aggiuntiva.
Registrazione conti
Nel frattempo il sistema ha fatto comparire altri due elementi all’interno della nostra finestra:
  • una tabella che contiene i conti pre-definiti nella configurazione delle causali contabili
  • un riquadro che contiene il dettaglio delle informazioni da inserire o confermare.
A questo punto si dovranno compiere le seguenti operazioni:
Modificare e completare la riga relativa al conto pre-definito (se previsto):
  • accettare il conto che il sistema propone o selezionarne un altro dalla lista dei conti,
  • accettare o variare la sezione della registrazione Dare/Avere,
  • accettare o variare la valuta del movimento di prima nota;
  • inserire importo del conto
  • una descrizione aggiuntiva.
Una volta inseriti in modo completo tutti i campi necessari fare un click sul pulsante
Salva per confermare l’operazione sul conto.
Selezionare dalla tabella una ad una le righe contenute per poterle modificare e completare.
Ripetere le operazioni descritte tante volte quanti sono i conti (pre-definiti) contenuti nella tabella.
Le azioni che si possono effettuare sulle righe sono:
·        Modificare tramite il pulsante  “Modifica”;
·        Eliminare   tramite il pulsante  “Elimina”;
·        Annullare   tramite il pulsante  “Annulla”
(questa funzione serve per non considerare l’ultima richiesta e ripristinare la situazione che si aveva prima della richiesta)
Inoltre è possibile inserire una nuova riga di conto facendo un click sul pulsante “Nuovo”:
  • Selezionare un conto dalla lista dei conti;
  • Selezionare la sezione della registrazione Dare/Avere;
  • Accettare o variare la valuta del movimento di prima nota;
  • Inserire importo del conto
  • Inserire descrizione aggiuntiva.
Una volta inseriti in modo completo tutti i campi necessari fare un click sul pulsante salva per confermare l’operazione sul conto.
Una volta finite le registrazioni si passa alla conferma della stessa selezionando il pulsante  “Conf. Reg”.
La registrazione sarà possibile solo se esiste una quadratura (Il totale della sezione Dare deve corrispondere con il totale della sezione Avere); in caso contrario viene segnalata la squadratura e sarà necessario apportare le correzioni opportune prima di procedere alla registrazione.
Seleziona Registrazione
Facendo un click sulla sezione con etichetta seleziona Registrazione, sarà possibile ottenere l’elenco di tutti i movimenti contabili memorizzati sul Data Base contabile di Method.
Sulla sinistra della nostra finestra compare un elenco di campi che permettono all’utente di ricercare una registrazione con interfaccia amichevole e cioè senza conoscere ad esempio codici o numeri o date.
Sarà pertanto possibile selezionare uno o più parametri di ricerca, scegliere un valore tra
quelli proposti dal sistema ed eseguire il comando     “filtra”.

Ad esempio per ricercare tutte le registrazioni relative ad un determinato conto dovremo:
  • selezionare con un click il parametro Des. Conto Dare o Des. Conto Avere;
  • selezionare tra i criteri di ricerca l’operatore( =, <, <= etc.);
  • selezionare tra i valori proposti il conto desiderato
  • eseguire un click sul comando filtra per ottenere l’elenco desiderato
Ottenuto l’elenco sarà possibile selezionare un documento è passare alla sua visualizzazione,eliminazione e/o modifica della registrazione.

Elenco Registrazioni
Facendo un click sulla sezione con etichetta elenco Registrazioni, sarà possibile ottenere l’elenco delle registrazioni memorizzate sul Data Base contabile di Method.
Sarà possibile selezionare una registrazione e passare alla sua visualizzazione, eliminazione e/o modifica della stessa.

Documenti IVA
Selezionare dal menu contabilità, sezione Registrazioni, la voce Documenti IVA.
La finestra si compone di 2 sezioni contraddistinte dalle etichette:
       1) Nuova Registrazione;                   
2) Seleziona Registrazione
Nuova Registrazione
Selezionando la sezione Nuova Registrazione, sarà possibile creare nuove registrazioni:
All’apertura della sezione compare un elenco di causali pre-caricate per la registrazione dei documenti .
Selezionare la causale opportuna e confermarla mediante il pulsante “Conf.Caus.”

Informazioni guida
E’ ora necessario inserire le informazioni obbligatorie (in giallo) del documento da registrare, che sono:
·       Data di registrazione
(Il sistema propone nel campo data di registrazione la data del giorno, se si tratta della prima registrazione di una sessione di lavoro, o la data della registrazione precedente);
·       Nominativo del fornitore o del cliente da selezionare da un elenco di nominativi già inseriti nel sistema;
·       Numero documento e data del documento che si sta registrando;
·       Valuta
Il totale del documento (Tot. in Valuta) è opzionale; se non viene indicato il sistema lo calcola automaticamente.
Con l’inserimento di quest’ultimo dato appare un riquadro che contiene il dettaglio delle informazioni da inserire o confermare.

Verranno proposti in automatico, se previsti dalla causale selezionata :
·         il conto ;
·         la sezione della registrazione (Dare/Avere).
L’importo del conto (normalmente si tratta dell’imponibile) e il codice IVA devono essere sempre inseriti manualmente dall’utente.
Inoltre il sistema calcola l’importo dell’IVA, che verrà automaticamente considerata costo in ottemperanza del regime fiscale al quale sono assoggettati gli studi odontoiatrici.
A questo punto si può confermare l’inserimento selezionando il pulsante  “Salva”.
Terminato l’inserimento si deve confermare la registrazione selezionando il pulsante
“Conf. Reg.”, qui il sistema fornisce informazione del numero protocollo attribuito al documento: tale numero è quello con cui il documento sarà identificato sui registri IVA e sui registri degli incassi e/o dei pagamenti.
Seleziona Registrazione
Sulla sezione “Seleziona Registrazione”, sarà possibile ottenere l’elenco delle registrazioni memorizzate sul Data Base contabile di Method.
Sulla sinistra della nostra finestra compare un elenco di campi che permettono all’utente di ricercare una registrazione selezionando uno o più parametri di ricerca.
scegliere, quindi, un valore tra quelli proposti dal sistema ed eseguire il comando     “Filtra”.
Ottenuto l’elenco sarà possibile selezionare un documento e passare alla sua visualizzazione, eliminazione e/o modifica.
Eliminazione incassi, pagamenti.
Selezionare dal menu contabilità sezione Registrazioni, la voce “Eliminazione Incassi e pagamenti”.
La finestra visualizza una tabella con l’elenco di tutte le fatture presenti.
Questa finestra permette di eliminare un pagamento /incasso, e per far ciò è necessario selezionare un documento dall’elenco, che verrà riportato nel dettaglio sotto la tabella.
Se la fattura risulta “chiusa” sarà abilitato il pulsante  “Modifica”, cliccando su questo verrà abilitato il flag di “Pagato”, per procedere alla modifica togliere quindi la spunta dal flag e confermare l’operazione con il pulsante  “Salva”, oppure se si desidera annullare cliccare su  “Annulla”.
L’eliminazione sarà consentita solo nel caso in cui la registrazione prevede la chiusura di una sola partita. In caso contrario verrà visualizzato il messaggio “Impossibile modificare. La registrazione include più partite”.
                      

Incassi, pagamenti e chiusura partite.
Selezionare dal menu contabilità sezione Registrazioni, la voce “Incassi e pagamenti”.
La finestra si compone di 3 sezioni contraddistinte dalle etichette:
     1) Nuova Registrazione;      
     2) Seleziona Registrazione;      
     3) Elenco Registrazioni

Nuova Registrazione
Dalla sezione “Nuova Registrazione”, sarà possibile creare nuove registrazioni.
Scegliere : il tipo di operazione e il tipo di ordinamento;
quindi selezionare un cliente o fornitore (in base alla scelta precedentemente effettuata) dalla struttura ad albero.
A questo punto si abilita il pulsante “Nuova Reg.”.
Nella sezione a destra appare l’elenco dei documenti ancora da pareggiare;
Informazioni guida
E’ ora necessario inserire le   informazioni guida, che sono:
  • Contropartita di pagamento ;
  • Data registrazione (viene proposta la data del giorno, se si tratta della prima registrazione di una sessione di lavoro, o la data della registrazione precedente)
Con l’inserimento di queste informazioni si completano i dati guida obbligatori ai quali sarà possibile associare una descrizione aggiuntiva (in questo caso verrà inserita la dicitura descrizione di prova) e un numero e data documento d’incasso.
A questo punto si dovranno compiere le seguenti operazioni:
  • selezionare dalla tabella un documento coinvolto dalla registrazione di incasso;
  • indicare importo pagato
N.B. : Qualora l’importo pagato sia inferiore all’importo residuo sarà possibile selezionare la      casella “Abbuono a Saldo”; se selezionata, la differenza tra importo residuo e importo pagato verrà assegnata ad un conto di rettifica e quindi la partita verrà chiusa.
Per confermare l’incasso si deve selezionare il pulsante  “Salva”.
Se l’incasso, per quel cliente o fornitore, è associato a più documenti occorre ripetere le operazioni descritte tante volte quanti sono i documenti interessati.
A questo punto vengono visualizzati i pulsanti che hanno le seguenti funzioni:
  • “Conf. Fornitore” o “Conf. Cliente” : permette di associare all’operazione d’incasso più clienti o fornitori;
  • “Conf. Reg.” : conferma l’inserimento della registrazione di incasso o pagamento.

Seleziona Registrazioni
Sulla sezione “Seleziona Registrazione”, sarà possibile ottenere tutte le registrazioni contabili, in dettaglio, memorizzate sul Data Base contabile di Method.
Sulla sinistra della nostra finestra compare un elenco di campi che permettono all’utente di ricercare una registrazione selezionando uno o più parametri di ricerca.
scegliere, quindi, un valore tra quelli proposti dal sistema ed eseguire il comando “Filtra”.
Ottenuto l’elenco sarà possibile selezionare un documento e passare alla sua visualizzazione e/o modifica.
Elenco Registrazioni
Sulla sezione “Elenco Registrazioni”, si trova l’elenco delle registrazioni contabili memorizzate sul Data Base contabile di Method.
Selezionando un documento si passa alla sua visualizzazione, eliminazione e/o modifica.
STAMPE
Stampa contabilità semplificata
Selezionare dal menu contabilità, sezione Stampe, la voce Contabilità semplificata.
Se per la contabilità dello studio è richiesto il regime semplificato (vedi opzione Parametri di elaborazione) è possibile richiedere, da questa funzione, la stampa dei seguenti registri:
·         Registro Incassi;
·         Registro pagamenti.
Stampa del Registro Incassi
Selezionare la sezione “Registro incassi”.

Informazioni guida
Completare le informazioni guida per ottenere la stampa.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
  • Anno (il sistema propone l’anno corrente);
  • Da data (il sistema propone il primo giorno dell’anno o la data dell’ultima stampa definitiva);
  • A data (selezionare dal menù a tendina);
  • Data di stampa.
Gli altri dati sono opzionali e permettono di richiedere :
§“Elimina”: eliminare la stampa del registro già stampata in definitivo nella data indicata;
§“Stampa definitiva” : richiedere la stampa definitiva per un certo periodo;
§“Ristampa” : ottenere la ristampa già in stato definitivo.
A questo punto selezionando il pulsante “Stampa” apparirà l’anteprima di stampa del prospetto richiesto:
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posto in alto nella barra degli strumenti.
Stampa del Registro Pagamenti
Selezionare la sezione “Registro Pagamenti”.

Informazioni guida
Completare le informazioni guida per ottenere la stampa.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
  • Anno (il sistema propone l’anno corrente);
  • Da data (il sistema propone il primo giorno dell’anno o la data dell’ultima stampa definitiva);
  • A data (selezionare dal menù a tendina);
  • Data di stampa.
Gli altri dati sono opzionali e permettono di richiedere :
§“Elimina”: eliminare la stampa del registro già stampata in definitivo nella data indicata;
§“Stampa definitiva” : richiedere la stampa definitiva per un certo periodo;
§“Ristampa” : ottenere la ristampa già in stato definitivo.
A questo punto selezionando il pulsante “Stampa” apparirà l’anteprima di stampa del prospetto richiesto:
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posta in alto nella barra degli strumenti.

Stampa scadenzari clienti e fornitori.
Selezionare dal menu contabilità sezione Stampe la voce stampa Scadenziario clienti e fornitori.
Questa funzione permette di richiedere un prospetto delle partite contabili ancora aperte e le relative scadenze.
Vengono proposte tre opzioni:
1) Clienti;                         
2) Fornitori;                         
3)Clienti per tipo pagamento
E’ ora necessario completare le informazioni guida per ottenere la stampa di uno scadenziario.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
  • La data di scadenza iniziale.
  • La data di scadenza finale.

A questo punto selezionando il pulsante “Stampa” apparirà l’anteprima di stampa del prospetto per il periodo richiesto.
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posta in alto nella barra degli strumenti.
Inoltre è possibile richiedere per quanto riguarda l’opzione “Clienti per tipo pagamento” solo lo scadenziario clienti per una specifica tipologia di pagamento.

Stampa libri IVA
Selezionare dal menu contabilità sezione Stampe la voce Stampa Libri Iva, prevista per gli studi con contabilità ordinaria.
Questa funzione permette di richiedere la stampa dei libri Iva.
Informazioni guida
Completare le informazioni guida per ottenere la stampa Libri Iva.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
  • Tipo registro (Iva acquisti o Iva vendite);
  • Numero del registro;
  • Anno e mese;
  • Tipo stampa (provvisoria o definitiva, il sistema propone provvisoria).

A questo punto selezionando il pulsante “Stampa” apparirà l’anteprima di stampa del prospetto richiesto:
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posto in alto nella barra degli strumenti.
Per richiedere la ristampa di libri Iva già stampati in definitivo, selezionare la casella posta in alto di fianco alla dicitura “Ristampa di un libro Iva in modalità definitiva” e completare i campi obbligatori.

Stampa libro giornale
Selezionare dal menu contabilità sezione Stampe la voce Stampa Libro Giornale.
Questa funzione permette di richiedere un prospetto del Libro Giornale.
Informazioni guida
Completare le informazioni guida per ottenere la stampa del libro giornale.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
·         Anno;
·         Da data ;
·         A data ;
·         Data stampa.

A questo punto selezionando il pulsante “Stampa” apparirà l’anteprima di stampa del prospetto richiesto.
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posta in alto nella barra degli strumenti.
Per richiedere la stampa in definitivo, selezionare la casella posta di fianco alla dicitura “Stampa definitiva”.
Se, invece, si desidera eliminare una stampa già in definitivo, selezionare la casella posta di fianco alla dicitura “Elimina”.
N.B. il dettaglio “Progressivi ultima stampa” visualizza i dati dell’ultima stampa definitiva lanciata.

Stampa mastrini
Selezionare dal menu contabilità sezione Stampe la voce Stampa Mastrini.
La finestra si compone di 3 sezioni contraddistinte dalle etichette:
1) Contabilità Generale;                
2) Clienti;                     
3) Fornitori

Contabilità generale
Selezionando la sezione Contabilità Generale, verrà proposto l’elenco dei conti elementari memorizzati sul Data Base Contabile di Method.
Sulla sinistra della nostra finestra compare un elenco di campi che permettono all’utente di ricercare un conto selezionando uno o più parametri di ricerca, scegliere, quindi, un
valore tra quelli proposti dal sistema ed eseguire il comando “Filtra”.
Stampa di un conto
Se si desidera:
·         stampare le schede contabili per tutti i conti presenti nell’elenco si deve cliccare il tasto “Seleziona Tutto” e poi il tasto di “Stampa” ;
·         visualizzare il conto, senza stamparlo, si deve selezionare il conto dalla tabella e poi cliccare il pulsante “Video”, che aprirà una schermata con il dettaglio della scheda contabile del conto selezionato.
Ottenuto l’elenco sarà possibile selezionare una registrazione e passare alla sua visualizzazione, eliminazione e/o modifica.
·         stampare il conto desiderato, lo si deve selezionare dalla tabella e poi cliccare il pulsante “Stampa”, in questo caso si ottiene l’anteprima di stampa del prospetto richiesto
  
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posta in alto nella barra degli strumenti.
In entrambi i casi occorre confermare o modificare il periodo da considerare il sistema propone in automatico la data di inizio anno, (da data), e la data odierna, (a data).
Clienti
Selezionando la sezione Clienti, verrà proposto l’elenco dei clienti memorizzati sul Data Base Contabile di Method e per i quali risultano dei movimenti contabili.
Sulla sinistra compare sempre un elenco di campi che permettono all’utente di ricercare un conto di ricercare un conto selezionando uno o più parametri di ricerca, scegliere,
quindi, un valore tra quelli proposti dal sistema ed eseguire il comando “Filtra”.

Stampa di un cliente
Se si desidera:
·         stampare le schede contabili per tutti i clienti presenti nell’elenco si deve cliccare il tasto “Seleziona Tutto” e poi il tasto di “Stampa” ;
·         visualizzare il cliente, senza stamparlo, si deve selezionare il cliente dalla tabella e poi cliccare il pulsante  “Video”, che aprirà una schermata con il dettaglio della scheda contabile del cliente selezionato.
Ottenuto l’elenco sarà possibile selezionare una registrazione e passare alla sua visualizzazione, eliminazione e/o modifica.
·         stampare il cliente desiderato, lo si deve selezionare dalla tabella e poi cliccare il pulsante “Stampa”, in questo caso si ottiene l’anteprima di stampa del prospetto richiesto
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posta in alto nella barra degli strumenti.
In entrambi i casi occorre confermare o modificare il periodo da considerare il sistema propone in automatico la data di inizio anno, (da data), e la data odierna, (a data).
Fornitori
La modalità operativa è analoga a quella dei mastrini clienti.
Stampa onorari
Selezionare dal menu contabilità sezione Stampe la voce Stampa Onorari.
Questa funzione permette di richiedere un prospetto del registro degli onorari.

Informazioni guida
Completare le informazioni guida per ottenere la stampa del registro degli onorari.
Indicare se si desidera la stampa per :
·         Data documento;
·         Data pagamento.
Selezionare quindi il periodo che interessa stampare.
A questo punto selezionando il pulsante “Stampa” apparirà l’anteprima di stampa del prospetto richiesto.
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posta in alto nella barra degli strumenti.

Stampa partite aperte
Selezionare dal menu contabilità sezione Stampe la voce Stampa Partite Aperte.
Questa funzione permette di richiedere un prospetto delle Partite ancora aperte.
Informazioni guida
Indicare se si desidera la stampa per :
·         Cliente;
·         Cliente per tipo pagamento.
A questo punto si può selezionare un cliente iniziale ed una finale, il periodo che interessa stampare e se si è scelto “per tipo pagamento” si può indicare anche il tipo pagamento.
Se si desidera ottenere una stampa completa di tutti i clienti, non si devono indicare il cliente iniziale e finale.

A questo punto selezionando il pulsante “Stampa” apparirà l’anteprima di stampa del prospetto richiesto.
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posta in alto nella barra degli strumenti.

Stampa prima nota
Selezionare dal menu contabilità sezione Stampe la voce Stampa Prima Nota
Questa funzione permette di richiedere un prospetto delle registrazioni contabili.
Informazioni guida
Completare le informazioni guida per ottenere la stampa dei movimenti di prima nota.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
  • La data di registrazione iniziale;
  • La data di registrazione finale.
A questo punto selezionando il pulsante “Stampa” apparirà l’anteprima di stampa del prospetto per il periodo richiesto.
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posta in alto nella barra degli strumenti.
Inoltre è possibile richiedere la stampa della prima nota solo per una specifica causale contabile.

FATTURAZIONE
Emissione documenti
Fatturazione
Method è in grado di gestire sia la fatturazione ai pazienti mediante l’emissione di fatture di acconto e di saldo, che ad altri titoli, quali l’emissione di fatture per consulenza o per la vendita di un bene.
Per accedere al menu fatturazione fare un click sul pulsante Fatturazione dalla gestione area contabile.
Con questa semplice operazione l’utente avrà a disposizione in successione (aprendo i nodi dell’albero secondo le consuete modalità di utilizzo di Windows) le voci di menu Emissione Documenti e Fatture.
Eseguendo un click sulla voce di menu Fatture compare una finestra contraddistinta
dall’etichetta Emissione Documenti Clienti in cui sono visibili tre diversi oggetti:
  • un elenco a discesa con cui selezionare il tipo documento sui cui operare
  • un albero in cui verranno visualizzati i documenti
  • una barra di comandi attraverso la quale sarà possibile accedere per :
o    Generare fatture utilizzando le informazioni dell’asse clinico
o    modificare la Numerazione fiscale
o  manipolare le fatture già create o creare fatture che non derivino dalla gestione sanitaria.
Casi tipo:
  • Emissione fattura ad un paziente
  • Emissione fattura per motivazioni diverse dalla gestione sanitaria dello studio  
  • Ricerca di una fattura emessa per visualizzarne o modificarne i contenuti, stamparla, annullarla ecc.

Emissione fattura ad un paziente
Cliccare sul pulsate Genera Fatture posto sulla barra dei comandi
Compare una nuova finestra composta da:
·        un albero contenente i piani di cura;
·         una sezione per la visualizzazione dei dati del piano di cura
All’interno dell’ albero viene visualizzato il nome del paziente corrente, se nella finestra precedente è stata impostata l’opzione paziente corrente, oppure è possibile selezionare un paziente diverso da quello corrente. In quest’ultimo caso i passi necessari sono i seguenti:
·        selezionare il pulsante che rappresenta la prima lettera del nominativo del paziente;
·        sull’albero viene proposto un elenco di tutti i nominativi dei pazienti che iniziano con lettera dell’alfabeto indicata precedentemente;
·        selezionare il paziente desiderato ed eventualmente il piano di cura interessato.
Nella barra dei comandi (visibile nella parte bassa della finestra) sono presenti i comandi per la generazione delle fatture di acconto e/o delle fatture di saldo.
Inoltre è possibile che nello studio operino due professionisti con diversa partita IVA quindi è presente un pulsante “Intestazione Contab” che permette di selezionare l’intestazione dello studio da far comparire sulla fattura. (ne deriva che le operazioni contabili verranno eseguite nella contabilità dello studio indicata).

Fattura di Acconto
Per generare una fattura di acconto sarà sufficiente aver selezionato un paziente all’interno dell’albero e fare un click sul pulsante “Genera Acconto”.
Questa semplice operazione farà comparire sulla finestra un riquadro in primo piano contenente i campi da compilare per l’emissione della fattura, come si può vedere essi sono:
  • numero della fattura viene proposto in automatico, ma è possibile modificarlo;
  • data in cui si desidera emettere la fattura ( corrisponde alla data odierna);
  • importo della fattura di acconto;
·        tipo di pagamento , che rappresenta il conto sul quale verrà accreditato il pagamento (da selezionarsi dall’apposito elenco a discesa)
Qualora si desideri cambiare l’intestatario della fattura, occorre spuntare la casella “Altro Intestatario Fattura” e selezionare il pulsante che compare : “Cambia Intestatario”;
Il pulsante si trova sulla pagina principale sotto il nome paziente.
Viene visualizzata una finestra con l’elenco degli intestatari già abbinati al paziente.
A questo punto, se presente in elenco, si può selezionare l’intestatario della fattura facendo un click sul dettaglio e selezionare il tasto “Riporta Intest”.
Se non esiste ancora l’abbinamento paziente/intestatario della fattura si può operare nel seguente modo:
Fare un click sul pulsante “Nuovo”.
Ora si possono presentare i seguenti casi:
1.    L’intestatario della fattura non è un paziente dello studio
Indicare i dati anagrafici nell’area “Dati Intestatario”
Confermare l’abbinamento paziente/intestatario; in questo modo compare nell’elenco degli intestatari e quindi selezionare il tasto Riporta Intest.
2.    Intestatario della fattura è anche un paziente dello studio
Selezionare l’intestatario nell’area “Nuova Associazione” e completare i dati
Completata la compilazione dei campi sarà sufficiente eseguire un click sul pulsante di “Salva” per consentire la creazione del documento e la relativa registrazione nella contabilità dello Studio.
Nel caso in cui si volesse soprassedere alla creazione del documento per qualsiasi motivo, anziché confermare la creazione, sarà possibile sospendere la transazione eseguendo un click su pulsante “Annulla”.
A fronte di conferma il sistema visualizza il seguente messaggio:
Se si risponde “Si” verrà visualizzata l’anteprima di stampa della fattura.
Per stampare la fattura su supporto cartaceo occorre posizionarsi sul pulsante stampa posizionato sulla parte alta della finestra, si aprirà una nuova finestra contenente tutte le indicazioni per la stampa, per confermare l’operazione cliccare su stampa altrimenti premere annulla.
Dopo aver cliccato su Stampa verrà visualizzata un ulteriore finestra dove viene richiesto il numero di copie e le pagine da stampare, inserire l’eventuale numero di copie, cliccare sul pulsante OK per confermare la stampa oppure CANCEL per annullare.

Fattura a saldo
Per generare una o più fatture a saldo (fattura che, in genere, deriva da prestazioni di cure), oltre a selezionare il paziente (come già nel caso della fattura di acconto) si dovrà selezionare un piano di cura da cui estrarre le prestazioni da fatturare.
Dopo aver selezionato il piano di cura dalla struttura ad albero, nella parte destra della finestra compaiono una serie di informazioni relative al piano di cura selezionato: per ognuna di queste informazioni, che sono legate alla quantificazione delle cure, è disponibile un tasto “Dettaglio”, se selezionato, fornirà il dettaglio delle prestazioni relative ai vari importi.
Per generare un fattura a saldo si può procedere nel seguente modo:
1)    Fare un click sul pulsante Dettaglio vicino alla voce “Importo cure da fatturare” per poter selezionare le cure da inserire effettivamente nella fattura;
2)    Oppure fare un click sul pulsante Fatt. Saldo presente nella barra dei comandi.
In entrambi i casi vengono proposte tutte le voci, già selezionate tramite la spunta della singola voce, da inserire nella fattura. Anche in questo caso esiste la possibilità di non effettuare alcuna operazione eseguendo un semplice click sul pulsante “Esci” oppure togliere la spunta da una singola voce. A questo punto conclusa la selezione del piano di cura si potrà procedere alla effettiva generazione della fattura facendo un click sul pulsante “Avanti”.
Come già nel caso della fattura di acconto, compare un riquadro in primo piano contenente i campi da compilare per l’emissione della fattura, essi sono:
  • data in cui si desidera emettere la fattura
  • importo della fattura di saldo (Totale fatturabile)
  • condizione di pagamento
  • tipo di pagamento (da selezionarsi dall’apposito elenco a discesa)
  • Totale acconti da dedurre
Trattandosi di una fattura a saldo, in questa fase, (se ovviamente esistono) vengono elencate le fatture di acconto emesse a carico del paziente selezionato;qualora non si voglia dedurre un acconto si può togliere la spunta da una singola voce.
Da notare che nei 2 campi totale fatturabile e totale acconti compaiono, man mano che si completano le selezioni, i rispettivi valori che andranno inclusi nella fattura.
Qualora si desideri cambiare l’intestatario delle fatture si ricorre al pulsante “Cambia Intestatario”, per ulteriori dettagli consultare quanto descritto nella generazione fatture acconto.
Anche in questo caso, completate le impostazioni, si potrà procedere alla effettiva generazione della fattura eseguendo un click sul pulsante di “Salva” o in alternativa annullare la transazione facendo un click sul pulsante “Annulla”.
A fronte di conferma il sistema visualizza il seguente messaggio:
Se si risponde “Si” verrà visualizzata l’anteprima di stampa della fattura.

Per stampare su supporto cartaceo occorre:
1)    Selezionare il pulsante “Stampa” posto in alto nella barra degli strumenti
2)    Si aprirà una nuova finestra contenente tutte le informazioni sul tipo si stampante, confermare l’operazione di stampa con il pulsate “Stampa” o annullare l’operazione mediante il pulsate “Annulla”
3)    Si aprirà un’ ulteriore finestra contenente il numero di pagine da stampare e il relativo numero di copie, indicare se necessario tali informazioni e cliccare su “Ok” per confermare tale operazione o su “Cancel” per annullare l’operazione di stampa.
RECUPERA ACCONTI
Per recuperare acconti generati da Method 3.0 che risultano ancora da dedurre occorre:
  • Posizionarsi sul paziente corrente;
  • Fare click sul tasto   “Recupera Acconti”
Si aprirà una finestra contenente la lista delle fatture acconto emesse su Method 3.0 per quel intestatario , selezionare dalla griglia la fattura d’acconto sulla quale si vuole effettuare successivamente la deduzione.
Nel caso in cui si vuole visualizzare l’elenco completo delle fatture d’acconto emesse con Method3.0 basta cliccare su   “Annulla Filtro” e successivamente selezionare dalla griglia la fattura che si vuole recuperare.
 
Associare il paziente alla fattura; se l’intestatario della fattura è diverso dal paziente è possibile:
1.    Selezionare l’opzione Paziente Corrente;
2.    Selezionare un altro paziente mediante il pulsante “Zoom”
Fare click sul pulsate “Recupera” per ripristinare la fattura ancora da dedurre.
Verrà visualizzata una richiesta di conferma per operazione di recupero, cliccare su “SI” per consentire il recupero della fattura oppure cliccare su “NO” per annullare l’operazione in corso.
In caso di conferma e alla chiusura della finestra mediante il pulsante esci verrà aggiornato l’importo degli acconti nella sezione dei dettaglio del piano di cura
Annulla Fattura d’acconto
In caso di eventuali errori nel ripristino di una fattura è possibile annullarla eseguendo le seguenti operazioni:
  • cliccare sul pulsante   “Recupera Acconti”;
  • cliccare sull’opzione Annulla Fattura d’acconto
  • selezionare la fattura d’acconto che si vuole annullare
  • cliccare sul pulsate   Elimina per consentire l’annullamento della fattura.
Verrà visualizzato un messaggio “Si desidera eliminare la fattura n° …..? ”, se si clicca su “SI” la fattura verrà annullata e sarà possibile ritrovarla tra le fatture ancora da recuperare, se si clicca su “NO” l’operazione di elimina sarà annullata.
in caso di conferma, come per il recupero delle fatture, alla chiusura della finestra sarà possibile osservare l’aggiornamento del totale degli importi nella sezione dei dettaglio del piano di cura.

Emissione fattura per motivazioni diverse dalla gestione sanitaria dello studio.
Method possiede un modulo avanzato di configurazione documenti che permette di inserire il profilo per la generazione di qualunque tipo di documento sia tipo amministrativo (fatture, note credito, note debito ecc.) che di trasporto (visione, riparazione ecc.). La configurazione dei tipi di documento viene gestita nell’area di configurazione della fattura.
Emissione documento
Dalla finestra principale del menu di fatturazione è possibile accedere alla creazione di un nuovo documento (operando sempre sul paziente corrente) eseguendo un click sul comando “Nuovo”.
Per eseguire il comando è necessario:
·        selezionare dall’elenco a discesa “Filtra tipo documento” un documento;
·        posizionarsi sul primo livello dell’albero ,ovvero sul tipo di documento (vedi testo evidenziato in blue nella figura sottostante).
Attenzione: E‘ possibile creare un nuovo documento posizionandosi direttamente sul livello dell’albero contenete l’elenco di tutti i documenti creati per il cliente corrente e selezionando tra questi il tipo di documento (Es: Fattura immediata ;Fattura accompagnatori ; ecc…) che si desidera generare; una volta selezionato il documento cliccare su nuovo.

    
A questo punto compare una nuova finestra con l’etichetta Testata Documenti tramite la quale sarà possibile generare un nuovo documento.

Informazioni guida:
I campi obbligatori che devono essere compilati sono contraddistinti dallo sfondo giallo e in ordine di inserimento sono:
  • il cliente (nel caso in cui nella struttura ad albero della finestra precedente non si è selezionato un cliente)
  • la data del documento ( è impostato in automatico alla data odierna)
  • la data di stampa definitiva, anche essa è impostata alla data odierna
  • le condizioni di pagamento dalla sezione Dati Commerciali (il pagamento potrà essere selezionato dall’elenco dei pagamenti memorizzati all’interno del DataBase di Method se al momento della generazione della anagrafica non è stata indicata una condizione di pagamento standard)
  • la valuta del documento
Nella barra dei comandi della finestra sono a disposizione i comandi di conferma della transazione “Salva” o di rinuncia “Annulla”
La conferma della transazione permette all’utente di passare al caricamento delle voci del documento.
Per inserire una voce cliccare sul pulsante  Nuovo posto sulla barra dei comandi.
Selezionare una voce dal menù a tendina nel campo “Tipo Riga” evidenziato in giallo.
Tipo Riga          è possibile scegliere tra i seguenti tipi riga:
·        articolo;
·        importo;
·        riga descrittiva;
·        descrizione estesa;
·        Sconto
Informazione guida:
I campi obbligatori, come al solito evidenziati con lo sfondo giallo, sono:
·        voce fattura (da reperire da una tabella già impostata all’interno del DB di Method);
·        importo
·        codice Iva (anche in questo caso da reperire da una tabella già impostata all’interno del DB di Method)
Terminato l’inserimento dei campi obbligatori sarà necessario confermare l’operazione con il comando “Salva” o in alternativa rinunciare al caricamento con l’esecuzione del comando “Annulla” .

La stessa modalità di manipolazione dei dati deve essere utilizzata anche nella variazione dei documenti già emessi (a patto che non sia già registrati in contabilità) in questo caso infatti, per procedere alla modifica del documento, sarà necessario sbloccare il documento Fattura o entrare nelle registrazioni contabili, cancellare la registrazione per rendere nuovamente modificabile il documento.
Completiamo ora con un esempio pratico l’inserimento e la modifica di una voce documento.
I passi da compiere sono:
·         selezionare ad esempio dall’elenco a discesa del tipo riga la voce importo
·         selezionare dalla lista delle voci fattura la causale di emissione della fattura
·         inserire l’importo
·         l’Iva viene recuperata dai parametri impostati in fase di installazione o dall’articolo selezionato ed è possibile o confermarla o modificarla
·         Conferma dell’inserimento o rinuncia al caricamento con l’esecuzione rispettivamente dei comandi di “Salva” e “Annulla”.
Nel caso di conferma la riga appena salvata è stata riportata nella tabella contenente il riepilogo delle voci fattura. Per procedere alla modifica dei dati sarà sufficiente posizionarsi con il mouse sulla riga della tabella, selezionarla con un click per fare in modo che i dati dalla tabella vengano trasferiti nel riquadro di dettaglio e iniziare quindi la fase di manipolazione con le stesse logiche illustrate precedentemente per l’inserimento di una nuova riga.
Terminato l’operazione di inserimento delle voci nella fattura cliccando sul pulsate “Esci”, sarà possibile tornare alla situazione di partenza, visualizzando la fattura creata all’interno dell’albero.

Contabilizzazione di una fattura
Per contabilizzare una fattura occorre:
·        selezionare dall’albero la fattura che si desidera contabilizzare
·        si aprirà una finestra contenente tutti i dati relativi alla fattura creata già in stato di modifica; spuntare la voce “Contabilizzazione Immediata” e cliccare sul pulsante salva per confermare la modifica apportata o annulla per tornare alla situazione iniziale
·        In automatico verrà visualizzato il seguente messaggio:
Se si risponde “SI” la fattura verrà contabilizzata (ovvero verranno create tutte le registrazioni contabili ad esse collegata) , in caso contrario la fattura non verrà contabilizzata.

Ricerca di una fattura emessa per visualizzarne o modificarne i contenuti, stamparla, annullarla.
Dopo essere ritornati sulla videata principale della fatturazione e aver selezionato l’opzione di ricerca e di ordinamento, l’albero verrà popolato con l’elenco dei documenti estratti e ordinati secondo i criteri impostati.
In questo caso, avendo scelto l’ordinamento per paziente, il sistema ci propone i documenti raggruppati per paziente e infine per tipologia di documento.
Selezionare una fattura dall’albero, in automatico viene visualizzata sulla destra una finestra che contiene i dati riepilogativi della testata fattura: in essi sono compresi una serie di campi che vengono utilizzati solo per l’emissione di fatture con causali diverse dalle prestazioni sanitarie.
Come si può vedere i dati esposti sono raggruppati in 3 diverse sezioni che contengono rispettivamente:
  • dati anagrafici e amministrativi
  • dati commerciali
  • dati di spedizione (da utilizzare solo nel caso di emissione di documenti di trasporto).

Il programma presenta il documento nello stato di modifica tranne il caso in cui sia già stato registrato in contabilità (come in questo caso). Da osservare che tutti i campi con sfondo giallo sono da considerare obbligatori, quelli bianchi opzionali e quelli grigi protetti.
Tutte le modifiche devono essere confermate mediante il comando “Salva”.
In questo caso non essendo ammesse modifiche le uniche operazioni ammesse sono quelle presenti sulla barra dei comandi, posta nella parte inferiore della form:
·        la ristampa;
·        l’eliminazione di un fattura sbagliata (eliminazione totale: fattura e registrazioni contabili);
·        lo sblocco di una fattura (eliminazione delle sole registrazioni contabili) ;
·        l’accesso alle voci del documento
VOCI DEL DOCUMENTO
Eseguiamo quindi un click sul comando “Voci documento” per accedere alla finestra di consultazione e modifica delle voci della fattura.
La finestra che compare in primo piano al click del pulsante si compone di tre parti:
  • una superiore con il riepilogo dei dati di testata della fattura
  • una centrale con l’elenco, in formato tabellare, delle voci inserite
  • una parte inferiore con il dettaglio delle singole voci contornata da un riquadro in cui poter inserire e modificare i le informazioni che concorrono alla formazione della riga fattura.
Anche per le voci non è possibile apportare modifiche in quanto appartenenti a documento già registrato in contabilità.
L’unica operazione ammessa sarà quella della consultazione attraverso la selezione (tramite un click) della voce da consultare.

Cliccando sul pulsante esci posto sulla barra dei comandi si potrà ritornare alla fattura in stato di modifica (eccetto che il documento non sia già stato registrato in contabilità)
SBLOCCA FATTURA
Esaminiamo ora il pulsante   “Sblocca Fattura” : esso consente di riportare la fattura ad uno stato ancora da contabilizzare, eliminando tutte le registrazioni contabili ad essa collegate e consentendo così la modifica della fattura stessa e dando la possibilità di contabilizzarla in un secondo momento.
Fare un click sul pulsante   “Sblocca Fattura”.
Verrà visualizzato un messaggio per la richiedere la conferma dell’operazione; cliccare su “SI” per confermare l’operazione oppure su “NO” per annullarla.
In caso di conferma il sistema visualizzerà un ulteriore messaggio: “La fattura è gia stata contabilizzata. Procedere comunque alla cancellazione?”
A tale richiesta se si desidera procedere con l’operazione cliccare su “SI” in caso contrario “NO” per annullare l’operazione e ritornare alla situazione iniziale.
Se la fattura è gia stata pagata il sistema rivolge all’utente un ulteriore domanda: “La fattura è gia stata pagata. Procedere comunque alla cancellazione?”, se si risponde “SI” la fattura verrà definitivamente sbloccata e sarà possibile modificarne il contenuto in caso contrario cliccare su “NO”.
Esempio di fattura sbloccata:
Terminato l’operazione di sblocco della fattura sarà possibile modificare il contenuto e salvare l’eventuali modifiche mediante il pulsante “Salva” o annullare l’operazione mediante il pulsante “Annulla”.
Attenzione: per contabilizzare nuovamente una fattura occorre prima di cliccare sul pulsante “Salva” e poi spuntare il quadratino “Contabilizzazione immediata”.

ELIMINA FATTURA
Il pulsante di “Elimina” posto sulla barra dei comandi consente di eliminare in modo definitivo una fattura con le relative registrazioni contabili.
Per eliminare una fatture occorre:
  1. cliccare il pulsante “Elimina”
  2. il sistema richiede una conferma : “La fattura è gia stata contabilizzata. Procedere con la cancellazione?” . Per confermare l’ eliminazione della fattura cliccare su “SI” , per annullare l’operazione cliccare su “NO”,
  3. se la fattura oltre a essere stata contabilizzata era stata anche pagata il sistema richiederà un ulteriore conferma: “La fattura è gia stata pagata. Procedere con la cancellazione?” . Per confermare l’ eliminazione della fattura cliccare su “SI” , per annullare l’operazione cliccare su “NO”
Vedi punto 2
Vedi punto 3
Alla conferma di entrambe le richieste verrà visualizzato il seguente messaggio:
Cliccare sul pulsante OK, in automatico verrà visualizzata la finestra “Emissione Documenti Clienti” dove sarà possibile effettuare operazioni di inserimento, modifica, ristampa . *
( * ) la fattura n° 1 non è presente nell’albero, in quanto è stata cancellata.

RISTAMPA
Per ristampare una fattura precedentemente emessa occorre:
  1. seleziona dall’albero presente nella finestra “Emissione Documenti Clienti” la fattura che si desidera ristampare
  2. in automatico verrà aperta una nuova finestra contenente i dati della fattura
  3. cliccare sul pulsate Stampa
Con questa semplice operazione verrà visualizzata l’anteprima di stampa del documento

Per stampare la fattura su supporto cartaceo occorre:
  1. cliccare sul pulsante stampa posto sulla barra degli strumenti
  2. si apre una nuova finestra contenente tutte le informazioni sul tipo di stampante da utilizzare, cliccare sul pulsante “STAMPA” per confermare l’operazione o sul pulsate “ANNULLA” per annullare l’operazione
  3. si apre una seconda finestra nella quale occorre (se è necessario) indicare il numero di pagine da stampare con il relativo numero di copie; per confermare l’operazione di stampa cliccare OK , in caso contrario cliccare sul pulsante CANCEL
vedi punto 2
Vedi punto 3

MAGAZZINO
AQUISTI
Emissione documenti
Selezionando dal menu “Magazzino” la voce “Acquisti” è possibile accedere alla gestione delle bolle e fatture fornitori, attraverso la quale è possibile poter generare, consultare e modificare i documenti in oggetto.
Caricamento di una fattura fornitore
Eseguire un click sul pulsante   “Nuovo”.
Per poterlo fare è necessario:
·        selezionare dall’elenco a discesa “Filtra tipo documento” un documento;
·        posizionarsi sul primo livello dell’albero, ovvero sul tipo di documento (vedi testo evidenziato in blu nella figura sottostante).
A questo punto compare una nuova finestra con l’etichetta Testata Documenti tramite la quale sarà possibile generare un nuovo documento.

Informazione guida:
Occorre compilare i seguenti campi obbligatori (contraddistinti dallo sfondo giallo):
·        il fornitore (nel caso in cui nella struttura ad albero della finestra precedente non se ne sia selezionato uno)
·        le condizioni di pagamento dalla sezione Dati Commerciali ( il pagamento potrà essere selezionato dall’elenco dei pagamenti memorizzati all’interno del DataBase di Method se al momento della generazione della anagrafica non è stata indicata una condizione di pagamento standard)
·        la valuta del documento (informazione necessaria in quanto Method è in grado di gestire documenti in valuta sia in ricezione che in emissione)
Nella barra dei comandi della finestra sono a disposizione, come sempre, i comandi di conferma della transazione “Salva” o di rinuncia “Annulla”.
La conferma della transazione permette all’utente di passare al caricamento delle voci del documento.
Eseguire un click sul pulsante   “Nuovo”.
Informazioni guida:
I campi obbligatori, come al solito evidenziati con lo sfondo giallo, sono:
·        tipo riga (selezionare una voce dal menù a tendina)
·        voce fattura (da reperire da una tabella già impostata all’interno del DB di Method);
·        importo
·        codice iva (anche in questo caso da reperire da una tabella già impostata all’interno del DB di Method)
Tipo Riga          è possibile scegliere tra i seguenti tipi riga:
·        articolo;
·        importo;
·        riga descrittiva;
·        descrizione estesa;
·        Sconto
Terminata la compilazione dei campi obbligatori sarà necessario confermare l’operazione con il comando “Salva” o in alternativa rinunciare al caricamento con l’esecuzione del comando “Annulla”; in entrambi i casi i programma si disporrà per accettare il caricamento di un nuova riga.

ANAGRAFICHE
Anagrafica articoli
Selezionare dal menu magazzino sezione anagrafiche, la voce anagrafica articoli.
Compare una finestra che ci permette di inserire modificare e annullare l’anagrafica degli articoli di magazzino, secondo lo schema di una gestione anagrafica.
Per facilitare la ricerca degli articoli, anche in questo caso, è stato inserito un albero che prevede in tre livelli i codici dei gruppi, sottogruppi merceologici e gli articoli veri e propri; si ricorda pertanto che per creare un nuovo articolo e necessario disporre di un gruppo merceologico e del relativo sottogruppo.
Nella parte bassa della finestra è collocata la barra dei comandi che, oltre a contenere i classici pulsanti di:
  • Nuovo : esegue una nuova richiesta di inserimento;
  •  Modifica: esegue la richiesta di modifica dell’ Articolo selezionato;                               
  • Salva : esegue la richiesta di inserzione dell’ Articolo sul Data Base di Method;
  • Elimina: esegue la richiesta di cancellazione del Articolo (la cancellazione sarà possibile solo se l’ articolo non risulta avere legami (es. presente sulla gestione dei lotti), in caso contrario sarà necessario cancellare le sue associazioni:
        
  • Annulla : Ritorna alla situazione di partenza.
contiene anche i pulsati da utilizzare per accedere alle anagrafiche dei gruppi e sottogruppi merceologici e alle stampe delle schede articolo.
Per accedere alle anagrafiche dei gruppi e sottogruppi merceologici occorre posizionarsi sul gruppo o sottogruppo interessato e fare un Click sul pulsante:
  • Gruppi: verrà abilitato soltanto se siamo posizionati su un gruppo e consentirà l’accesso alla sezione dei gruppi
  • Sottogruppi: verrà abilitato soltanto se siamo posizionati su un sottogruppo e consentirà l’accesso alla sezione dei sottogruppi

GRUPPI MERCEOLOGICI
Selezionare il pulsante “Gruppi” presente in Anagrafica Articoli.
In questa una nuova finestra sarà possibile creare, modificare, eliminare un gruppo merceologico e i relativi sottogruppi.
NB: Nel caso siano gia stati creati dei gruppi merceologici in operazioni precedenti per accedere a tale gestione sarà sufficiente posizionarsi su un gruppo precedentemente creato e selezionare il pulsante “Gruppi” presente in Anagrafica Articoli.

I pulsanti in fondo alla pagina hanno le seguenti funzioni:
  • Nuovo: esegue una nuova richiesta di inserimento;
  • Modifica: esegue la richiesta di modifica di un gruppo o un sottogruppo merceologico precedentemente selezionato;
  • Salva: esegue la richiesta di inserzione di un gruppo o un sottogruppo merceologico sul Data Base di Method;
  • Elimina: esegue la richiesta di cancellazione di un gruppo merceologico (la cancellazione sarà possibile solo se il gruppo merceologico non risulta avere legami (es. sono presenti dei sottogruppi o eventuali articoli), in caso contrario sarà necessario cancellare le sue associazioni;
  • Annulla: Ritorna alla situazione di partenza.
Inoltre sarà possibile spostarsi dai gruppi ai sottogruppi con i seguenti pulsanti:
  • Gruppi: dalla sezione dei sottogruppi è possibile tornare alla sezione dei gruppi    merceologici mediante l’utilizzo di questo pulsante
  • Sottogruppi: dalla sezione dei gruppi è possibile spostarsi alla sezione dei Sottogruppi mediante l’utilizzo di questo pulsante
Creazione di un nuovo Gruppo Merceologico
Selezionare il pulsante “Nuovo “.
Informazioni guida
E’ ora necessario completare le informazioni guida per eseguire l’inserimento di un nuovo gruppo merceologico.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
  • Codice
  • Descrizione
Le informazioni relative al Polo logistico e Cliente/Fornitore sono opzionali.
Terminato l’inserimento dei campi obbligatori e degli eventuali campi opzionali sarà possibile salvare le informazioni utilizzando il pulsante “Salva” posto sulla barra dei comandi, in caso di eventuali errori selezionare il pulsante “Annulla” per ripristinare la situazione iniziale .
Selezionato il pulsante “Salva” apparirà la sezione sottostante che sarà già posta in stato di inserimento, consentendo all’utente di inserire eventuali sottogruppi merceologici inerenti al gruppo precedentemente creato (vedi paragrafo: “Creazione di un sottogruppo merceologico”).
Modifica di Gruppo Merceologico
Accedere alla gestione dei gruppi e sottogruppi Merceologici mediante l’utilizzo degli appositi pulsanti “Gruppi” e “Sottogruppi” selezionando precedentemente dall’albero il gruppo merceologico che si desidera modificare o eliminare.
Cliccare sul pulsante Gruppi, compare la finestra “Gruppi Merceologici” in stato di modifica. Apportare le eventuali modifiche e cliccare sul punsalte “Salva” per confermare le modifiche o sulla “Annulla” per annullare l’operazione.
Eliminazione di Gruppo Merceologico
Accedere alla gestione dei gruppi e sottogruppi Merceologici mediante l’utilizzo degli appositi pulsanti “Gruppi” e “Sottogruppi” selezionando precedentemente dall’albero il gruppo merceologico che si desidera modificare o eliminare.
Cliccare sul pulsante Gruppi, compare la finestra “Gruppi Merceologici” in stato di modifica cliccare sul pulsante “Annulla“ per annullare l’operazione di modifica dei dati; posizionarsi sulla griglia e selezionare con un click il gruppo merceologico interessato.
A questo punto vengono visualizzati, nella sezione inferiore, le informazioni caratterizzanti il gruppo merceologico; cliccare sul pulsante “Elimina” per eliminare definitivamente il gruppo merceologico.
Nb: Attenzione la cancellazione sarà possibile solo se il gruppo merceologico non risulta avere legami (es. sono presenti dei sottogruppi o eventuali articoli legati a quel gruppo merceologico), in caso contrario sarà necessario cancellare le sue associazioni.          
Creazione di un nuovo Sottogruppo
Accedere alla gestione dei gruppi e sottogruppi Merceologici mediante l’utilizzo degli appositi pulsanti “Gruppi” e “Sottogruppi” .
Posizionarsi sulla griglia e selezionare con un click il gruppo merceologico interessato.
Vengono visualizzati, nella sezione inferiore, le informazioni caratterizzanti il gruppo merceologico, cliccare sul pulsante “Sottogruppi” posto sulla barra dei comandi.
[image:image-302]
Selezionare il pulsante “Nuovo”.
Informazioni giuda per la creazione del sottogruppo:
E’ ora necessario completare le informazioni guida per eseguire l’inserimento di un nuovo Sottogruppo.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
  • Codice
  • Descrizione
[image:image-304]
Terminato l’inserimento dei campi obbligatori fare click sul pulsante “Salva” posto sulla barra dei comandi o sul pulsante “Annulla” per annullare l’inserimento.
Modifica o eliminazione di un Sottogruppo
Accedere alla gestione dei gruppi e sottogruppi Merceologici mediante l’utilizzo del pulsante “Sottogruppi” .
[image:image-308]
Compare la finestra “Gruppi Merceologici”, con la sezione Sottogruppi gia in stato di modifica. Apportare le eventuali modifiche e confermare l’operazione cliccando sul pulsante “Salva” o annullare l’operazione con il pulsante  “Annulla”.
[image:image-311]
Per eliminare un gruppo merceologico occorre:
  • cliccare su pulsate annulla, annullando pertanto la fase di modifica dei dati;
  • selezionare dalla griglia il sottogruppo che si desidera eliminare;
  • cliccare su “Elimina”;
  • confermare l’operazione cliccando su “SI”, oppure annullare l’operazione mediante il tasto “NO”.
[image:image-313]
Nb: Attenzione la cancellazione sarà possibile solo se il sottogruppo non risulta avere legami (es.: se sono presenti articoli collegati ad esso), in caso contrario sarà necessario cancellare le sue associazioni.   
Stampa dei gruppi merceologici
E’ possibile effettuare una stampa di tutti i gruppi e sottogruppi merceologici registrati selezionando il pulsante di “Stampa”.
Creazione di un nuovo Articolo
Fare un click sul pulsante  “Nuovo” .
Informazioni guida
E’ ora necessario completare le informazioni guida per eseguire l’inserimento di un nuovo articolo.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
  • Codice articolo;
  • Descrizione;
  • Unità di misura (selezionando una voce presente nel menù a tendina);
  • Gruppo Merceologico;
  • Sottogruppo Mercelogico;
  • Codice IVA
L’informazione Contropartita contabile di acquisto è opzionale ma è giusto porvi attenzione in quanto si tratta della informazione utilizzata dal sistema per generare la scrittura contabile al termine della registrazione della fattura di acquisto.
[image:image-316]
Terminata la fase di inserimento dei campi obbligatori e degli eventuali campi opzionali selezionare il pulsante “Salva” o il pulsante “Annulla” per annullare l’operazione di inserimento e ripristinare la situazione iniziale.
Modifica o eliminazione di un Articolo
Posizionarsi sull’ articolo interessato e fare un Click.
A questo punto vengono visualizzati, nella sezione a destra, le informazioni caratterizzanti l’articolo selezionato che potranno essere modificate selezionando il tasto “Modifica” o eliminate selezionando il tasto “Elimina”.
Stampa Articoli
Sono presenti due pulsanti di “Stampa”:
  • Stampa Schede Articoli : Evidenzia tutti i movimenti di carico e scarico di ciascun articolo;
  • Stampa Anagrafica Articoli : Elenca tutte le caratteristiche anagrafiche di quel articolo (es. codice e descrizione dell’articolo, gruppo e sottogruppo merceologico a cui è stato associato, iva, etc… ) .

Gestione dei lotti
La gestione dei lotti si introduce in una qualunque realtà aziendale, e di conseguenza anche nello studio odontoiatrico, nel caso in cui si ritenga molto importante riuscire a gestire la rintracciabilità dei materiali. I lotti infatti permettono di gestire le movimentazioni degli articoli sulla base dei lotti di acquisto per poterne individuare la data di acquisto, il fornitore e nel caso di prodotti che la prevedano, la scadenza.

Per accedere a tale gestione occorre selezionare dal menù Magazzino sezione Anagrafiche, la voce “Gestione Lotti”.
La finestra che compare è suddivisa in due parti contraddistinte dalle etichette:
  • Tipo lotto: in questa parte della finestra viene gestita una classificazione dei lotti che deve necessariamente riflettere la classificazione in gruppi merceologici attribuita dagli articoli.
  • Lotto: in questa parte della finestra sono visualizzati i lotti di ogni tipo lotto e di conseguenza di ogni articolo.
[image:image-322]
Creazione di un nuovo Tipo di Lotto
Selezionare dalla freccia in alto un Tipo lotto (acquisto o vendita), cliccare sul pulsante “Nuovo “.
[image:image-324]
Informazioni guida
E’ ora necessario inserire le informazioni obbligatorie (in giallo) del tipo lotto da inserire, che sono:
·        Codice tipo lotto (proposto in automatico dal sistema);
·        “Tipo Lotto” ( selezionando una delle due voci presenti nel menù a tendina).
Descrizione del lotto, campo Note e i tre flag sono campi opzionali.
Terminato l’inserimento dei dati cliccare sul pulsante Salva.

Modifica o eliminazione di un Tipo Lotto
Selezionare una voce dal menù a tendina Tipo Lotto.
In automatico verrà popolata la griglia contenente l’elenco di tutti i tipi lotto appartenenti alla voce selezionata.
Posizionarsi successivamente sulla riga del Tipo Lotto interessato e fare un Click.
[image:image-326]
Vengono visualizzati, nella sezione sottostante, le informazioni caratterizzanti il tipo Lotto, le quali potranno essere modificate cliccando sul tasto “Modifica” o eliminate cliccando su “Elimina”.
NB. Attenzione la cancellazione sarà possibile solo se il tipo lotto non risulta avere legami, in caso contrario sarà necessario cancellare le sue associazioni.          
I pulsanti posti in fondo alla pagina svolgono le seguenti funzioni:
  • “Nuovo”     : esegue una nuova richiesta di inserimento;
  • “Modifica” : esegue la richiesta di modifica del Tipo lotto selezionato;
  • “Salva”       :   esegue la richiesta di inserzione del Tipo lotto.
  • “Elimina” : esegue la richiesta di cancellazione del Tipo lotto
  • “Annulla”   : Ritorna alla situazione di partenza

Creazione di un nuovo Lotto
Dopo aver creato un Tipo Lotto spostarsi nella sezione riguardante la gestione dei lotti mediante l’utilizzo del pulsante Lotto.
Fare click sul pulsante Nuovo

Informazioni guida
E’ necessario completare i seguenti campi obbligatori:
·        Lotto
·        Articoli :è possibile selezionare un articolo cliccando sulla lente di ingrandimento
Dopo avere l’inserimento i dati obbligatori e gli eventuali campi opzionali cliccare sul pulsante Salva per confermare il salvataggio.

Modifica o eliminazione di un Lotto
Posizionarsi sul Lotto interessato e fare un Click.
[image:image-339]

A questo punto vengono visualizzati, nella sezione sottostante, le informazioni caratterizzanti il Lotto selezionato che potranno essere modificate cliccando sul tasto “Modifica” o eliminate cliccando su “Elimina”

N.B.: Il pulsante “Voci Documento” : viene abilitato soltanto se stiamo inserendo nelle voci di una fattura o un documento contabile un articolo avente una gestione dei lotti.

Movimenti di magazzino
Esaminiamo le procedure di magazzino analizzando la procedura di consultazione e generazione dei movimenti di magazzino.
Selezionare dal menu Magazzino, sezione Movimenti , la voce “Movimenti di Magazzino”.
La finestra è composta da 3 sezioni contrassegnate dalle etichette:
  • Documenti Selezionati
  • Dettaglio Documento
  • Movimenti Articolo

[image:image-343]
Nella prima tab “Documenti selezionati” è possibile filtrare i documenti impostando i parametri di selezione dall’elenco dei campi che compare sulla sinistra della finestra; quindi cliccare sul pulsante “filtra”.

La selezione di un documento ci sposta immediatamente sulla sezione centrale “Dettaglio Documento ” dove è possibile manipolare il documento.
Tale sezione é composta a sua volta da 3 parti:
  • un riquadro in alto sulla dx contenente i dati del documento
  • una tabella sulla sx contenente il riepilogo delle voci documento già inserite
  • un riquadro in basso a dx con il dettaglio dei dati contenuti nella voce documento

[image:image-345]
Sulla barra dei comandi, che compare sulla parte bassa della finestra sono disponibili i comandi per la gestione del documento.
Il pulsante “New.Doc” dà la possibilità di generare un nuovo documento di rettifica o di prelievo.
E’ possibile modificare le singole righe del documento selezionato, solo se questo è un Prelievo o una Rettifica, cliccando prima sulla riga interessata e poi sul pulsante “Modifica”. Se invece si intende eliminare la riga, dopo averla selezionata cliccare sul pulsante  “Elimina”.
Per visualizzare l’ultima sezione “Movimenti Articolo” bisogna:
spostarsi sulla prima sezione “Documenti selezionati”;
cliccare sul pulsante “Seleziona tutto”;
[image:image-350]
[image:image-351]

La selezione di questo pulsante ci sposta immediatamente sull’ultima sezione “Movimenti Articolo ” dov’è possibile stampare per ogni articolo tutti i movimenti di carico e scarico.
Per poter visualizzare tale stampa occorre selezionare una riga dalla griglia (verranno visualizzate nella sezione sottostante tutti i dati relativi all’articolo selezionato) e cliccare sul pulsante Stampa Schede Articoli ; se non viene selezionata nessuna riga nella griglia sarà possibile visualizzare l’elenco di tutti gli articoli aventi movimenti di carico e scarico.
[image:image-352]

STAMPE
Esistenza lotti
Selezionare dal menu Magazzino, sezione Stampe, la voce Esistenza lotti.
Questa funzione permette di richiedere un prospetto dei lotti scaduti o dei lotti in scadenza.
[image:image-353]
Informazioni guida
Completare le informazioni guida per ottenere la stampa.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
·         L’opzione lotti scaduti / lotti in scadenza
Se si seleziona Lotti scaduti è necessario inserire una data (il sistema propone la data odierna), se invece si seleziona Lotti in scadenza si deve inserire un periodo.
Gli altri dati sono opzionali e permettono di ottenere la stampa di un lotto specifico.
A questo punto selezionando il pulsante “Stampa” apparirà l’anteprima di stampa del prospetto richiesto:
[image:image-355]
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posta in alto nella barra degli strumenti.
Stampa sotto scorta
Selezionare dal menu contabilità sezione Stampe la voce Stampa Sotto Scorta.
Questa funzione permette di richiedere un prospetto degli articoli sotto scorta.
[image:image-356]
Informazioni guida
Completare le informazioni guida per ottenere la stampa del sotto scorta.
·         Da gruppo merceologico;
·         A gruppo merceologico.

A questo punto selezionando il pulsante “Stampa” apparirà l’anteprima di stampa del prospetto richiesto.
[image:image-358]
E’ possibile richiedere una stampa anche per un singolo sotto gruppo merceologico.
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posta in alto nella barra degli strumenti.

STATISTICHE
Riepilogo contabile piani di cura
Selezionare dal menu Statistiche la voce Riepilogo contabile piano di cura.
[image:image-359]
Informazioni guida
Completare le informazioni guida per ottenere la stampa del riepilogo contabile.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
  • Il paziente (selezionare dal menù a tendina)
  • Il piano di cura.
A questo punto selezionando il pulsante “Stampa” apparirà l’anteprima di stampa del prospetto riferito ai dati richiesti dalle precedenti selezioni.
[image:image-361]
La stampa ottenuta è composta da tre grafici che visualizzano i movimenti relativi al piano di cura del paziente selezionato
1.          il primo grafico visualizza quanto è stato eseguito , quanto è da eseguire ed un eventuale avanzamento :
[image:image-362]
2.          il secondo grafico visualizza quanto è stato fatturato , quanto è da fatturare ed eventuali acconti ancora da dedurre:
[image:image-363]
3.          il terzo grafico visualizza quanto eseguito è stato fatturato, quanto eseguito è ancora da fatturare tenendo conto dell’eventuale avanzamento.
[image:image-364]
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posta in alto nella barra degli strumenti.

STAMPA PRESTAZIONI
Selezionare dal menu statistiche la voce Stampa Prestazioni.
Verrà visualizzata una finestra contente l’elenco di tutte le possibili stampe raggruppate per Prestazione
[image:image-365]
Come si può notare dalla figura, sono presenti quattro tipo di Prestazioni:
·        DA ESEGUIRE :    tutte le prestazioni che non sono ancora state eseguite;
·        ESEGUITE :          sono quelle eseguite ;
·        DA FATTURARE : sono quelle prestazioni eseguite ancora da fatturare;
·        FATTURATE :       sono quelle prestazioni eseguite e già fatturate.
Per ognuna di queste sono associate delle stampe ordinate rispettivamente per:
  • Branca
  • Cura (stampa ordinata sia per Branca che per Cura)
  • Esecutore
  • Convenzione
Nel caso in cui si voglia selezionare una stampa inerente alle prestazioni DA FATTURARE è possibile scegliere oltre alle stampe sopra elencate anche altri due tipi di stampa ordinati per Paziente o per Esecutore – Paziente.

Informazioni guida:
1)    Selezionare la stampa che si desidera visualizzare
2)    Apparirà un menù a tendina affianco della voce spuntata. (Tale selezione è opzionale in quanto nel caso non venga selezionata nessuna voce, nel prospetto di stampa verrà visualizzato l’elenco completo di tutte le voce inerenti alla stampa selezionata)
3)    Selezionare il TIPO di STAMPA (Sintetica o Completa)
4)    selezionare una data iniziale e una data finale ( nel caso non vengano selezionati il sistema le proporrà in automatico)
N.B.: Una volta compiuta quest’ultima selezione sarà possibile cliccare sul pulsante “Stampa” per accedere all’anteprima di stampa.

E’ possibile mediante l’utilizzo di questa finestra ottenere i seguenti prospetti di stampa:
1)    Spuntando la voce Ordina per Branca e selezionando come Tipo si Stampa l’opzione:                                  
·        Sintetica
[image:image-367]

Verrà visualizzato l’elenco delle branche e le informazioni inerenti al n° di prestazioni , al totale prestazione , al prezzo medio
[image:image-368]
·        Completa
[image:image-369]
Verrà visualizzato un elenco delle branche (raggruppato per paziente) aventi le informazioni relative all’esecutore , al numero e data della scheda , alla descrizione , alla quantità , al prezzo unitario della prestazione , al totale per paziente , al totale della branca e al fondo il totale di tutte le branche.
[image:image-370]
   
2)    Spuntando la voce Ordina per Cura (con relativa cura) e selezionando come tipo di stampa l’opzione:
·    Completa
[image:image-371]
       
Verrà visualizzata la stampa completa delle branche rispetto alla cura selezionata, con il totale della cura e il totale di tutte le branche.
[image:image-372]

3)    Spuntando la voce Ordina per Esecutore (con relativo nominativo e ricarico) ,e selezionando come tipo di stampa l’opzione:
·    Sintetica
[image:image-373]
Verrà visualizzata la stampa sintetica delle branche rispetto al singolo esecutore selezionato (se non viene indicato nessun nominativo in fase di stampa verrà visualizzato l’elenco completo di tutti gli esecutori).
[image:image-374]


  • Completa
[image:image-375]
Verrà visualizzata la stampa completa delle branche rispetto al singolo esecutore selezionato (se non viene selezionata nessuna voce nel menu a tendina in fase di stampa verrà visualizzato l’elenco di tutti gli esecutori), e i pazienti relativi alla branca, con i totali dei pazienti per branca, i totali di tutte le branche e i totali complessivi di tutti gli esecutori.   
[image:image-376]

4)    Spuntando la voce Ordina per Convenzione e selezionando come tipo di stampa l’opzione:
·    Sintetica
[image:image-377]
Verrà visualizzata la stampa sintetica delle branche rispetto alle convenzioni, con i totali per convenzione e il totale della branca
[image:image-378]
·    Completa
[image:image-379]
Verrà visualizzata la stampa completa delle branche rispetto alla convenzione e ai pazienti relativi alla branca , con il totale della convenzione e il totale di tutte le branche.
[image:image-380]
5)    Spuntando la voce Ordina per Paziente presente nella sezione DA FATTURARE e selezionando come tipo di stampa l’opzione:
·    Sintetica
[image:image-381]
Verrà visualizzata la stampa dei pazienti con il totale degli interventi eseguiti ancora da fatturare al netto di eventuali acconti ricevuti.
[image:image-382]

·    Completa
[image:image-383]
Verrà visualizzata la stampa dei pazienti con gli interventi subiti, i totali delle prestazioni per paziente e il totale di tutte le prestazioni da fatturare.
[image:image-384]

Spuntando la voce Ordina per Esecutore - Paziente presente nella sezione DA FATTURARE e selezionando come tipo di stampa l’opzione:
·    Sintetica
[image:image-385]
Verrà visualizzato l’elenco degli esecutori e per ognuno i pazienti che hanno curato, con il totale delle   prestazioni per Paziente , il totale per Esecutore e il totale di tutte le prestazioni degli esecutori.
[image:image-386]
·    Completa
[image:image-387]
Verrà visualizzato l’elenco degli esecutori e per ognuno i pazienti che hanno curato , con il totale delle   prestazioni per Paziente , il totale per Esecutore e il totale di tutte le prestazioni degli esecutori.
[image:image-388]

Stampa schede
Selezionare dal menu Statistiche la voce Stampa Schede.
Questa funzione permette di stampare le seguenti schede :
·        PIANO DI CURA ;
·        PREVENTIVO ;
·        STORICO ;
·        STATO DI FATTO .
[image:image-389]

1.    Selezionare l’opzione “Piano di Cura” :
[image:image-390]
Informazioni guida
Completare le informazioni guida per ottenere la stampa del riepilogo contabile.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
  • Il paziente (selezionare dal menù a tendina)
  • Il numero del piano di cura.
E’ opzionale la scelta del flag “Stampa Gestionale”.

Cliccando il pulsante “Stampa” apparirà l’anteprima di stampa del prospetto riferito ai dati richiesti dalle precedenti selezioni:
[image:image-392]
Il prospetto che otteniamo è l’elenco delle prestazioni previste per il paziente selezionato.
Per ogni prestazione sono presenti i seguenti dati : l’esecutore, l’informazione di eseguito o ancora da eseguire, eventuali fasi (se previste) e la rispettiva percentuale di avanzamento, la data e l’importo totale di ogni singola prestazione.
Inoltre selezionando il flag “Stampa Gestionale” dalla finestra di partenza si possono visualizzare il costo medio e la precentuale di ricarico per singola prestazione.

Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posta in alto nella barra degli strumenti.

2.    Selezionare l’opzione “Preventivo” :

[image:image-393]
Informazioni guida
Completare le informazioni guida per ottenere la stampa del riepilogo contabile.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
  • Il paziente (selezionare dal menù a tendina)
  • Il numero del preventivo.
E’ opzionale la scelta del flag “Importi Riga”.

Cliccando il pulsante “Stampa” apparirà l’anteprima di stampa del prospetto riferito ai dati richiesti dalle precedenti selezioni:
[image:image-395]
Il prospetto che otteniamo è l’elenco delle prestazioni preventivate per il paziente selezionato con l’importo totale del preventivo ed eventuali note.
Inoltre selezionando il flag “Importi Riga” dalla finestra di partenza si possono visualizzare gli importi di ogni singola prestazione.
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posta in alto nella barra degli strumenti.

3.    Selezionare l’opzione “Storico” :
[image:image-396]
Informazioni guida
Completare le informazioni guida per ottenere la stampa dei piani di cura già archiviati.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
  • Il paziente (selezionare dal menù a tendina)
  • Il numero del scheda.
E’ opzionale la scelta del flag “Importi Riga”.

Cliccando il pulsante “Stampa” apparirà l’anteprima di stampa del prospetto riferito ai dati richiesti dalle precedenti selezioni:
[image:image-398]
Il prospetto che otteniamo è un piano di cura archiviato con l’elenco delle prestazioni del paziente selezionato e la data.
Inoltre selezionando il flag “Importi Riga” dalla finestra di partenza si possono visualizzare gli importi di ogni singola prestazione.
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posta in alto nella barra degli strumenti.

4.    Selezionando Stato di Fatto si ottiene :
[image:image-399]
Informazioni guida
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
  • Il paziente (selezionare dal menù a tendina)
  • Il numero del scheda.

Cliccando il pulsante “Stampa” apparirà l’anteprima di stampa del prospetto riferito ai dati richiesti dalle precedenti selezioni:
[image:image-401]
Il prospetto che otteniamo ricostruisce lo stato attuale del paziente selezionato, quindi riporta l’elenco delle prestazioni subite in passato e la data di esecuzione.
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posta in alto nella barra degli strumenti.

Statistiche di preventivo
Selezionare dal menu Statistiche la voce Statistiche di preventivo.
[image:image-402]
Informazioni guida
Completare le informazioni guida per ottenere la stampa delle statistiche di preventivo.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
  • Da data (il sistema propone l’01/01 dell’anno in corso)
  • A data (il sistema propone la data odierna).

A questo punto selezionando il pulsante “Stampa” apparirà l’anteprima di stampa del prospetto riferito ai dati richiesti dalle precedenti selezioni.
[image:image-404]
La stampa visualizza il confronto tra il numero di preventivi stilati e accettati, l’importo totale di quelli stilati e l’importo totale di quelli accettati, del periodo richiesto dell’anno in corso con lo stesso dell’anno precedente.
Se si desidera stampare su supporto cartaceo, si deve cliccare sul pulsante “Stampa” posta in alto nella barra degli strumenti.
Inoltre è possibile richiedere la stampa solo per un medico specifico.

11 AREA IMMAGINI
Vedere manuale dl software collegato tra IMAGE, Kodak, Wixwin o Digora.
12 AREA CONFIGURAZIONE
CONTABILITA’
TABELLE
Causali contabili
Selezionare dal menu contabilità sezione Tabelle la voce Causali Contabili.
[image:image-405]
La finestra si compone di due sezioni:
·             la struttura ad albero con le due tipologie di causali (Causali IVA, Causali NON IVA ).
Per ognuna viene visualizzato l’elenco delle causali appartenenti alla tipologia                   corrente.
·             Il dettaglio di una singola causale contabile selezionata dall’elenco.

Registrazione di una nuova causale contabile IVA (fattura, accredito, addebito)
Posizionandosi sulla tipologia di causali IVA presente sulla struttura ad albero:
viene proposto, in fondo alla pagina il pulsante  “Nuovo” che esegue la conferma di nuova inserzione di Causale contabile IVA.
Cliccando su “Nuovo” il Codice causale verrà attribuito in automatico dal sistema
Informazioni guida
1)   E’ ora necessario completare le informazioni obbligatorie di testata , che sono:
  • la descrizione.
  • il tipo di operazione (Normale, Apertura, Rettifica, Chiusura).
  • il tipo movimento (Contabile, Extracontabile, Entrambi).
  • il tipo di documento(No Documento, Emesso, Ricevuto).
  • il tipo di collegamento a ritenute(Nessuno, fattura, Anticipo, Pagamento).
2) A questo punto occorre completare le informazioni guida presenti sulla sezione Parametri di controllo:
  • il controllo quadratura
  • il numero di protocollo
  • il tipo di Operatività Partite e Scadenze (Apertura, Chiusura Partite o nessuna)

3)    Per le causali contabili di tipo IVA è inoltre necessario completare le informazioni presenti nella sezione IVA:
  • il tipo registro IVA
  • il Numero di Registro
  • un conto IVA
  • il segno relativo al conto IVA
  • la data di competenza IVA
  • il tipo documento
4)   In fase di inserimento registrazioni contabili dopo aver completato tutti i campi obbligatori, cliccando su “Salva” il sistema propone automaticamente la sezione Righe NON IVA e il pulsante  “Salva” abilitato per l’inserimento di un conto predefinito che bisognerà completare selezionando Riga Descrizione (dato obbligatorio); tale conto è conseguenza del tipo registro e tipo documento indicati nel precedente salvataggio infatti la sezione di registrazione Dare/Avere viene assegnata in automatico.
Registrazione di una nuova causale contabile NON IVA
Posizionarsi sulla tipologia di causali NON IVA presente sulla struttura ad albero e ripetere i punti 1 e 2.
A questo punto si possono inserire le informazioni presenti nella sezione Righe NON IVA.
Selezionando la tab verrà abilitato il pulsante “Nuovo” che esegue la conferma di una nuova configurazione di un conto.

Modifica di una causale contabile (Iva o non Iva)
Posizionarsi sulla causale contabile interessata, presente sulla struttura ad albero
I pulsanti in fondo alla pagina hanno le seguenti funzioni:
  • “Nuovo”     : esegue una nuova richiesta di inserimento;
  • “Modifica” : esegue la richiesta di modifica della Causale contabile selezionata precedentemente;
  • “Salva”       :   esegue la richiesta di inserzione della Causale contabile.
  • “Annulla”   : Ritorna alla situazione di partenza.
Cliccando su    “Modifica” si abiliteranno i campi che potranno essere variati e si abiliterà il pulsante “Salva” per la conferma della rettifica effettuata.
Stampa di causali contabili.
E’ possibile effettuare una stampa di tutte le causali contabili registrate selezionando il pulsante di “Stampa”.

Codici IVA
Selezionare dal menu contabilità sezione Tabelle la voce Codici IVA.
La finestra si compone di due sezioni.
· La struttura ad albero con l’elenco dei codici IVA.
· Il dettaglio di un singolo codice IVA selezionato dall’elenco.
Registrazione di un nuovo codice IVA
Posizionandosi sulla radice dell’albero “CODICI IVA” o su un codice IVA presente sull’albero: viene proposto, in fondo alla pagina il pulsante  “Nuovo” che esegue la conferma dell’inserzione di un nuovo codice IVA.
Cliccando su  “Nuovo” il Codice IVA verrà attribuito in automatico dal sistema.
Informazioni guida
E’ ora necessario completare le informazioni obbligatorie guida di testata , che sono:
  • la descrizione
  • Tipo cod. Iva
  • Classific. Iva su ritenute
A questo punto, in base all’opzione Tipo Cod. IVA che si seleziona, si aprono le sezioni sottostanti che contengono campi, i quali completano l’inserzione del codice IVA.
Selezionando il pulsante “Salva” confermeremo l’inserimento.

Modifica o Eliminazione di un codice Iva
Posizionarsi sulla riga del codice IVA interessato e fare un Click, in questo modo vengono riportate nella sezione di destra, le informazioni caratterizzanti il codice IVA.
I pulsanti in fondo alla pagina hanno le seguenti funzioni:
  • “Nuovo”     : esegue una nuova richiesta di inserimento;
  • “Modifica” : esegue la richiesta di modifica del codice IVA selezionato;                           
  • “Salva”       : esegue la richiesta di inserzione del codice IVA;
  • “Elimina”   :   esegue la richiesta di cancellazione del codice IVA;                                     
  • “Annulla”   : Ritorna alla situazione di partenza.
A questo punto è possibile effettuare la modifica selezionando il pulsante “Modifica” o la cancellazione selezionando il pulsante “Elimina”.
Stampa di codici iva.
E’ possibile effettuare una stampa di tutti i codici IVA registrati , selezionando il pulsante di “Stampa”.

Codici pagamenti
Selezionare dal menu contabilità sezione Tabelle la voce Codici Pagamenti.
La finestra si compone di due sezioni.
· la struttura ad albero con l’elenco delle condizioni di Pagamento.
· Il dettaglio di una singola condizione di Pagamento selezionata dall’elenco.
Registrazione di una nuova Condizione di Pagamento
Posizionarsi sulla radice dell’albero “CODICI PAGAMENTO” o su un codice pagamento presente sull’albero.
Viene proposto, in fondo alla pagina il pulsante  “Nuovo” che esegue la conferma dell’inserzione di una nuova condizione di pagamento.
Cliccando su  “Nuovo” il Codice pagamento verrà attribuito in automatico dal sistema.
Informazioni guida
E’ ora necessario completare le informazioni obbligatorie di testata , che sono:
·    la descrizione
  • Calcolo % delle rate (di solito su Tot.documento)
  • il calendario (da considerare ai fini del calcolo della data di scadenza delle rate, di solito commerciale)
  • Importo rata (come ripartire l’importo, di solito uguali)

Dopo aver completato tutti i campi obbligatori, cliccando su “Salva” il sistema propone automaticamente la sezione del dettaglio delle rate; anche qui vi è la richiesta di inserimento di dati obbligatori:
  • il tipo di pagamento
  • la data di inizio scadenza
  • Numero di giorni
Selezionare il pulsante “Salva” e ripetere l’operazione tante volte quante sono le rate.

Modifica o Eliminazione di una condizione di pagamento
Posizionarsi sulla riga del codice di Pagamento interessato e fare un Click.

Vengono riportate nella sezione di testata, le informazioni caratterizzanti il codice pagamento; in fondo alla pagina verrà abilitato il pulsante “Clausole di Pagamento” che permette di visualizzarne il dettaglio.
I pulsanti in fondo alla pagina hanno le seguenti funzioni:
  • “Nuovo”    : esegue una nuova richiesta di inserimento;
  • “Modifica” : esegue la richiesta di modifica della condizione di Pagamento selezionata precedentemente;                           
  • “Salva”       :   esegue la richiesta di inserzione della condizione di Pagamento;
  • “Elimina” : esegue la richiesta di cancellazione della condizione di Pagamento ;                                     
  • “Annulla”   : Ritorna alla situazione di partenza.
A questo punto è possibile effettuare la modifica selezionando il pulsante “Modifica” o la cancellazione selezionando il pulsante “Elimina”.
Stampa di condizioni di pagamento.
E’ possibile effettuare una stampa di tutte le condizioni di Pagamento registrate selezionando il pulsante di “Stampa”.

Conti di raggruppamento
Selezionare dal menu contabilità sezione Tabelle, la voce Conti di raggruppamento.
Viene proposto una tabella con l’elenco dei conti di raggruppamento presenti, in fondo alla pagina è abilitato il pulsante  “Nuovo” che esegue la conferma dell’inserzione di un nuovo conto di raggruppamento.

Registrazione di un nuovo Conto di raggruppamento
Fare un click sul pulsante   “Nuovo”.
Informazioni guida
E’ ora necessario completare le informazioni guida per eseguire l’inserimento di un nuovo conto di raggruppamento.
Occorre indicare i seguenti dati obbligatori:
  • Conto di Raggruppamento;
  • Selezionare dall’elenco a discesa la sezione di bilancio del conto di raggruppamento;
(Stato Patrimoniale o Conto Economico)
  • descrizione del conto di raggruppamento;
  • Selezionare l’icona da abbinare al conto di raggruppamento.
  • Selezionare la tipologia di conto tra quelli proposti nel riquadro posto sulla destra.
L’informazione Gruppo Fiscale è opzionale.

Modifica o eliminazione di un conto di raggruppamento:
Posizionarsi sulla riga del conto di raggruppamento interessato e fare un Click.
I pulsanti in fondo alla pagina hanno le seguenti funzioni:
·         “Nuovo”     :   esegue una nuova richiesta di inserimento;
·         “Modifica” : esegue la richiesta di modifica del conto di raggruppamento.
·         “Salva”      : esegue la richiesta di inserzione del conto di raggruppamento.
·         “Elimina” : esegue la richiesta di cancellazione del conto di raggruppamento
(la cancellazione sarà possibile solo se il conto di raggruppamento non risulta avere legami (es. presente su piano dei conti), in caso contrario sarà necessario cancellare le sue associazioni.
·         “Annulla” : Ritorna alla situazione di partenza.
A questo punto vengono visualizzati, nella sezione inferiore, le informazioni caratterizzanti il conto di raggruppamento che potranno essere modificate cliccando sul tasto “Modifica” o eliminate cliccando su “Elimina”.Va precisato che l’oggetto proposto per la modifica è strettamente correlato alla selezione effettuata sull’elenco dei conti di raggruppamento (tabella sezione superiore).
Stampa di conti di ragguppamento.
E’ possibile effettuare una stampa di tutti i conti di ragguppamento registrati selezionando il pulsante di “Stampa”.



Torna ai contenuti